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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
UFA
7526
Uptown Financial Advisors
Texas
USD 98 M +USD 5.25 M +6% 1.77% – 71 9.86% 0.2
PCMN
7527
Paradigm Capital Management (Nevada)
Nevada
USD 97.8 M -USD 9.16 M -9% 2.82% – 60 13.33% 2.3
Affinity Wealth
7528
Affinity Wealth
Ohio
USD 97.8 M -USD 398 k -0.4% 5.37% – 53 30.19% 0.2
MPEM
7529
Marathon Partners Equity Management
New York
USD 97.7 M -USD 17.4 M -15% 1.61% – 29 44.83% 1.4
Crescent Sterling
7530
Crescent Sterling
Louisiana
USD 97.5 M +USD 49.6 k +0.1% 1.32% 68.6% 81 14.81% 1.9
AG Asset Advisory
7531
AG Asset Advisory
California
USD 97.5 M -USD 2.76 M -3% 2.43% – 23 4.35% 0.3
Pitti Group Wealth Management
7532
Pitti Group Wealth Management
New York
USD 97.5 M -USD 1.19 M -1% 1.58% 65.3% 79 15.19% 2.2
LM Asset (IM) Inc
7533
LM Asset (IM) Inc
British Columbia, Canada
USD 97.5 M -USD 11.7 M -11% 14.8% – 12 33.33% 0.2
StepStone Group
7534
StepStone Group
California
USD 97.4 M -USD 17 M -15% 8.38% 107% 19 42.11% 1.9
Talisman Wealth Advisors
7535
Talisman Wealth Advisors
New Jersey
USD 97.4 M +USD 3.1 M +3% 1.22% 70.8% 110 13.64% 1.7
YF
7536
Yu Fan
USD 97.3 M +USD 44.1 M +83% 4.25% 42.7% 9 22.22% 0.7
LWM Advisors
7537
LWM Advisors
California
USD 97.3 M -USD 2.36 M -2% 2.05% – 28 21.43% 0.2
Shepherd Wealth Management
7538
Shepherd Wealth Management
Ohio
USD 97.3 M -USD 4.44 M -4% 4.53% – 52 48.08% 0.2
Lattice Capital Management
7539
Lattice Capital Management
Washington
USD 97.3 M -USD 24.1 M -20% 11.8% 242% 29 24.14% 1.7
Velan Capital Investment Management
7540
Velan Capital Investment Management
Georgia
USD 97.2 M -USD 18.7 M -16% 5.48% 2,395% 55 32.73% 0.5
Panoramic Capital Partners
7541
Panoramic Capital Partners
Oregon
USD 97 M -USD 16.8 M -15% 4.93% – 69 39.13% 0.2
Flight Deck Capital
7542
Flight Deck Capital
California
USD 96.9 M +USD 6.96 M +8% 5.58% 379% 16 37.5% 0.8
Scratch Capital
7543
Scratch Capital
Idaho
USD 96.9 M +USD 15 M +18% 1.11% – 36 16.67% 0.2
Bingham Private Wealth
7544
Bingham Private Wealth
California
USD 96.7 M +USD 2.76 M +3% 0.31% – 155 10.32% 0.2
Accel Leaders 4 Associates
7545
Accel Leaders 4 Associates
California
USD 96.7 M -USD 30.2 M -24% 23.8% – 1 0% 0.3
Safe Harbor Fiduciary
7546
Safe Harbor Fiduciary
Florida
USD 96.7 M -USD 1.43 M -1% 3.4% – 233 17.17% 0.4
WA
7547
Wilmar Advisors
Florida
USD 96.6 M -USD 11.5 M -11% 7.38% – 16 0% 0.3
Rolek Wealth Management
7548
Rolek Wealth Management
Pennsylvania
USD 96.6 M -USD 31 M -24% 7.26% – 14 21.43% 0.2
QSV Equity Investors
7549
QSV Equity Investors
Illinois
USD 96.6 M -USD 7.4 M -7% 5.03% – 95 18.95% 1
Poinciana Advisors Group
7550
Poinciana Advisors Group
Florida
USD 96.5 M -USD 2.12 M -2% 0.66% – 129 37.98% 0.2