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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Murphy & Mullick Capital Management
7426
Murphy & Mullick Capital Management
New York
USD 103 M -USD 5.24 M -5% 3.51% – 721 9.43% 0.2
Lepercq De Neuflize Asset Management
7427
Lepercq De Neuflize Asset Management
New York
USD 103 M -USD 36.2 M -26% 0.11% – 16 25% 0.2
Spartan Planning & Wealth Management
7428
Spartan Planning & Wealth Management
North Carolina
USD 103 M -USD 6.29 M -6% 0.26% – 84 38.1% 1.8
Frisco Financial Planning
7429
Frisco Financial Planning
Texas
USD 103 M +USD 1.97 M +2% 0.53% – 21 19.05% 0.2
Morangie Management
7430
Morangie Management
Florida
USD 103 M -USD 21.9 M -17% 13.7% – 31 22.58% 0.2
DKM Wealth Management
7431
DKM Wealth Management
California
USD 103 M -USD 2.38 M -2% 2.19% – 56 16.07% 0.2
S2L
7432
Sparta 24 Ltd
Israel
USD 103 M +USD 22.6 M +28% 14.3% 86% 5 40% 0.8
Sherwood Financial Partners
7433
Sherwood Financial Partners
California
USD 103 M +USD 2.28 M +2% 0.3% – 8 12.5% 0.2
Arbor Capital Management (Alaska)
7434
Arbor Capital Management (Alaska)
Alaska
USD 103 M +USD 1.41 M +1% 0.38% 62.7% 102 4.9% 2.1
Michael A Dubis Financial Planning
7435
Michael A Dubis Financial Planning
Wisconsin
USD 103 M -USD 400 k -0.4% 0.73% – 49 10.2% 0.2
Golden Bell Financial Planning
7436
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 103 M +USD 3.45 M +3% 2.16% – 35 5.71% 0.2
Heritage Wealth Architects
7437
Heritage Wealth Architects
Minnesota
USD 103 M – – 1.5% – 33 – 0
RCF Management
7438
RCF Management
Colorado
USD 103 M -USD 25.3 M -20% 21.1% – 1 0% 0.3
CFP
7439
Comprehensive Financial Planning
Pennsylvania
USD 103 M -USD 15.6 M -13% 4.35% – 369 13.01% 0.2
Stonepine Capital Management
7440
Stonepine Capital Management
Oregon
USD 103 M -USD 21.1 M -17% 3.86% 231% 75 42.67% 0.6
Financial Life Planners
7441
Financial Life Planners
Arizona
USD 103 M -USD 16.6 M -14% 6% – 402 80.1% 0.2
Mountain Hill Investment Partners
7442
Mountain Hill Investment Partners
New Jersey
USD 102 M +USD 4.19 M +4% 4.39% – 194 14.43% 0.2
NDWM LLC
7443
NDWM LLC
California
USD 102 M -USD 17.3 M -14% 2.03% 50.3% 36 22.22% 1
Accordant Advisory Group
7444
Accordant Advisory Group
Maryland
USD 102 M -USD 1.41 M -1% 4.43% – 157 17.2% 0.7
Roxbury Financial
7445
Roxbury Financial
New Jersey
USD 102 M -USD 1.49 M -1% 0.97% – 403 17.62% 0.2
Williams & Novak
7446
Williams & Novak
California
USD 102 M -USD 1.53 M -1% 0.04% 61.6% 150 32% 0.8
Alexander Randolph Advisory
7447
Alexander Randolph Advisory
Virginia
USD 102 M -USD 5.73 M -5% 1.05% 56% 53 1.89% 1.2
Caitlin John
7448
Caitlin John
Michigan
USD 102 M -USD 49.3 M -33% 0.53% – 861 85.13% 1.1
K2 Financial
7449
K2 Financial
California
USD 102 M +USD 1.3 M +1% 0.62% – 60 0% 0.3
Navis Wealth Advisors
7450
Navis Wealth Advisors
New York
USD 102 M +USD 10.3 M +11% 2.23% 107% 110 11.82% 2.4