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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Breakout Capital Partners
7401
Breakout Capital Partners
New York
USD 140 M -USD 16.6 M -11% 0.18% – 8 12.5% 1.3
Arbor Wealth Advisors
7402
Arbor Wealth Advisors
Michigan
USD 140 M +USD 6.39 M +5% 2.36% 58.7% 58 8.62% 1.6
Entruity Wealth
7403
Entruity Wealth
California
USD 140 M +USD 11.5 M +9% 5.41% – 45 6.67% 0.9
Blue Capital Inc
7404
Blue Capital Inc
Nebraska
USD 140 M +USD 5.67 M +4% 5.81% – 109 44.04% 0.5
Cottonwood Capital Advisors
7405
Cottonwood Capital Advisors
Utah
USD 140 M +USD 2.99 M +2% 1.3% 79% 89 2.25% 3.4
HC
7406
Hoese & Co
Minnesota
USD 140 M +USD 9.45 M +7% 1.3% 51% 141 14.89% 3
Ridgeline Wealth Planning
7407
Ridgeline Wealth Planning
Ohio
USD 140 M +USD 7 M +5% 2.47% – 50 16% 0.7
Copia Wealth Management
7408
Copia Wealth Management
Oregon
USD 140 M +USD 5.39 M +4% 1.65% – 539 15.4% 0.8
Kopion Asset Management
7409
Kopion Asset Management
Texas
USD 140 M -USD 14.4 M -9% 10.8% 80.5% 19 5.26% 4.2
Enhancing Capital
7410
Enhancing Capital
Pennsylvania
USD 140 M +USD 3.12 M +2% 4.91% – 93 10.75% 2.9
Gambit Capital Management
7411
Gambit Capital Management
Tennessee
USD 140 M – – 9.59% – 86 – 0
PCM
7412
Park Capital Management
Wisconsin
USD 140 M +USD 14.8 M +12% 5.64% – 88 25% 0.7
WealthTrak Capital Management
7413
WealthTrak Capital Management
Virginia
USD 140 M +USD 18.2 M +15% 1.84% – 78 8.97% 0.9
Monetta Financial Services
7414
Monetta Financial Services
Illinois
USD 140 M -USD 3.2 M -2% 5.73% 305% 72 41.67% 2.4
Mountain Hill Investment Partners
7415
Mountain Hill Investment Partners
New Jersey
USD 140 M +USD 25.5 M +22% 0.9% – 233 12.02% 0.7
Orca Wealth Management
7416
Orca Wealth Management
Florida
USD 140 M +USD 7.59 M +6% 8.97% – 72 9.72% 0.9
DQRIM
7417
Dale Q Rice Investment Management
Washington
USD 140 M -USD 2.08 M -1% 5.05% – 67 2.99% 1
UFA
7418
Uptown Financial Advisors
Texas
USD 140 M +USD 18.2 M +15% 0.93% – 81 12.35% 0.8
TSG Consumer Partners
7419
TSG Consumer Partners
California
USD 140 M +USD 20.2 M +17% 17% 12.3% 1 0% 4
Turn8 Private Wealth
7420
Turn8 Private Wealth
USD 140 M +USD 241 k +0.2% 1.41% – 49 16.33% 0.8
GordonMD Global Investments
7421
GordonMD Global Investments
California
USD 139 M – – 32.8% – 13 – 0
PartnerRe Asset Management
7422
PartnerRe Asset Management
Connecticut
USD 139 M – – 0.37% – 2 – 0
Forefront Wealth Management
7423
Forefront Wealth Management
Pennsylvania
USD 139 M +USD 3.02 M +2% 4.99% – 79 22.78% 1.7
Financial Life Planners
7424
Financial Life Planners
Arizona
USD 139 M -USD 9.5 M -6% 0.27% – 357 82.91% 0.8
Morey & Quinn Wealth Partners
7425
Morey & Quinn Wealth Partners
Nebraska
USD 139 M +USD 3.6 M +3% 2.13% – 132 1.52% 0.9