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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Breed's Hill Capital
6726
Breed's Hill Capital
Massachusetts
USD 122 M +USD 9.12 M +8% 6.39% – 102 10.78% 0.6
Trevian Wealth Management
6727
Trevian Wealth Management
Massachusetts
USD 122 M +USD 102 M +508% 7.56% 103% 32 65.63% 0.7
RCM
6728
RMR Capital Management
California
USD 122 M +USD 12.3 M +11% 8.25% 57% 73 6.85% 0.6
Nicholson Wealth Management Group
6729
Nicholson Wealth Management Group
South Carolina
USD 122 M – – 14.3% – 97 – 0
EDMP Inc
6730
EDMP Inc
Florida
USD 122 M +USD 11.3 M +10% 10.6% 78% 84 13.1% 3.8
Shotwell Rutter Baer
6731
Shotwell Rutter Baer
Michigan
USD 122 M +USD 8.82 M +8% 5.8% 45.5% 34 2.94% 0.5
Sunpointe
6732
Sunpointe
Missouri
USD 122 M -USD 32.1 M -21% 5.72% 122% 192 26.04% 0.6
HC Advisors
6733
HC Advisors
Georgia
USD 122 M +USD 13.2 M +12% 6.74% 63.5% 53 5.66% 2.9
Parkwoods Wealth Partners
6734
Parkwoods Wealth Partners
New York
USD 122 M – – 6.68% – 31 – 0
Cultivar Capital
6735
Cultivar Capital
Texas
USD 122 M +USD 2.17 M +2% 8.59% 38.3% 196 86.22% 0.7
1858 Wealth Management
6736
1858 Wealth Management
Ohio
USD 122 M +USD 1.03 M +0.9% 7.71% – 135 22.96% 0.6
Arlington Capital Management
6737
Arlington Capital Management
Illinois
USD 122 M +USD 6.37 M +6% 5.06% 146% 103 28.16% 0.7
Innova Wealth Partners
6738
Innova Wealth Partners
Pennsylvania
USD 122 M -USD 18.3 M -13% 5.06% 72.5% 149 87.92% 0.3
Coastwise Capital Group
6739
Coastwise Capital Group
California
USD 121 M +USD 16.5 M +16% 6.62% 88.8% 130 14.62% 1.7
Processus Wealth & Capital Management
6740
Processus Wealth & Capital Management
Tennessee
USD 121 M +USD 712 k +0.6% 1.12% 160% 34 2.94% 0.7
NDWM LLC
6741
NDWM LLC
California
USD 121 M +USD 8.48 M +8% 4.54% 50.3% 35 14.29% 0.7
OF
6742
Outfitter Financial
Maine
USD 121 M +USD 1.09 M +0.9% 5.28% 97.6% 78 2.56% 3
ACAS LLC
6743
ACAS LLC
California
USD 121 M +USD 6.3 M +5% 7.09% – 89 5.62% 2.3
Financial Network Wealth Advisors
6744
Financial Network Wealth Advisors
Utah
USD 121 M -USD 12.6 M -9% 5.99% 57.7% 1,033 29.91% 0.3
McAlister Sweet & Associates
6745
McAlister Sweet & Associates
Texas
USD 121 M -USD 18.1 M -13% 4.07% 83.6% 34 17.65% 2
Moneda SA Administradora General de Fondos
6746
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 121 M -USD 21.3 M -15% 8.45% 34.5% 27 11.11% 3.1
Richwood Investment Advisors
6747
Richwood Investment Advisors
Ohio
USD 121 M +USD 6.8 M +6% 8.02% 71.9% 102 1.96% 2.6
Bain Capital Venture Investors
6748
Bain Capital Venture Investors
Massachusetts
USD 121 M -USD 88.8 M -42% 5.53% 34.2% 4 25% 1.9
JCP Investment Management
6749
JCP Investment Management
Texas
USD 121 M +USD 31.1 M +35% 5.86% 94.7% 19 52.63% 1
Amica Retiree Medical Trust
6750
Amica Retiree Medical Trust
Rhode Island
USD 121 M – – 6.49% – 134 – 3.8