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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LR
6701
Library Research
Hong Kong
USD 63.6 M -USD 12 M -16% 3.04% 22.4% 4 0% 1.9
FSC Wealth Advisors
6702
FSC Wealth Advisors
New York
USD 63.3 M +USD 4.81 M +8% 2.38% 66.4% 188 25.53% 0.9
Offit Capital Advisors
6703
Offit Capital Advisors
New York
USD 63.2 M -USD 16.6 M -21% 20.8% – 1 0% 1.3
Mangham Associates
6704
Mangham Associates
Virginia
USD 63.2 M -USD 5.66 M -8% 5.31% 24.4% 19 0% 1.5
Norwood Financial
6705
Norwood Financial
Pennsylvania
USD 63.1 M -USD 398 k -0.6% 1.16% – 283 1.77% 1.2
JCG
6706
John C. Goff
USD 62.8 M -USD 4.48 M -7% 5.93% – 6 16.67% 0.9
West Rim Capital Associates II
6707
West Rim Capital Associates II
Utah
USD 62.8 M +USD 3.16 M +5% 5.31% – 2 0% 1.3
CCA
6708
Covey Capital Advisors
Georgia
USD 62.7 M +USD 1.37 M +2% 11.2% 118% 31 6.45% 3.8
Stone Asset Management
6709
Stone Asset Management
Texas
USD 62.6 M -USD 98.5 M -61% 6.55% – 43 18.6% 1.1
Commons Capital
6710
Commons Capital
Massachusetts
USD 62.4 M +USD 1.67 M +3% 21.5% 166% 85 16.47% 1.1
Macroview Investment Management
6711
Macroview Investment Management
Maryland
USD 62.4 M +USD 4.13 M +7% 6.44% 76.6% 526 27% 2.5
DLDF
6712
Dan L. Duncan Foundation
Texas
USD 62.2 M +USD 3.1 M +5% 6.45% 11.8% 2 0% 2.3
JC
6713
JCSD Capital
California
USD 61.9 M -USD 12.8 M -17% 8.57% – 72 31.94% 1.5
AC
6714
Anson Capital
Georgia
USD 61.8 M -USD 13.9 M -18% 3.92% 50.5% 84 42.86% 0.7
USA Financial Formulas
6715
USA Financial Formulas
Michigan
USD 61.7 M – – 5.26% 104% 424 – 1.5
Resonate Capital
6716
Resonate Capital
California
USD 61.7 M +USD 441 k +0.7% 17.4% – 23 26.09% 1.1
SPAS
6717
Spectrum Planning & Advisory Services
California
USD 61.6 M -USD 11.7 M -16% 6.61% – 48 37.5% 1.3
Syncona Portfolio
6718
Syncona Portfolio
Guernsey
USD 61.5 M -USD 1.49 M -2% 2.22% 24% 4 0% 1.3
Prime Movers Lab
6719
Prime Movers Lab
Wyoming
USD 61.5 M -USD 22.9 M -27% 0% – 5 0% 0.3
Synergy Financial Group
6720
Synergy Financial Group
California
USD 61.5 M +USD 10.9 M +21% 26.9% 133% 83 18.07% 1
Wealthspring Capital
6721
Wealthspring Capital
New York
USD 61.3 M -USD 5.55 M -8% 2.27% 22.6% 224 57.14% 0.7
QP Wealth Management
6722
QP Wealth Management
New Jersey
USD 61.1 M -USD 3.13 M -5% 9.73% – 76 26.32% 1.8
GC
6723
Gratia Capital
California
USD 60.6 M +USD 9.9 M +19% 15.3% 42.4% 26 38.46% 0.7
Baymount Management
6724
Baymount Management
Florida
USD 60.4 M -USD 57.7 M -49% 4.05% – 17 94.12% 0
High Pines Wealth Management
6725
High Pines Wealth Management
Massachusetts
USD 60.2 M +USD 3.2 M +6% 7.19% 28.3% 33 9.09% 2