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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWA
6401
Clearview Wealth Advisors
Oregon
USD 98.4 M -USD 269 k -0.3% 2.77% 45.2% 745 18.26% 1.7
Atlantic Private Wealth
6402
Atlantic Private Wealth
North Carolina
USD 98.3 M +USD 3.18 M +3% 5.53% 55.7% 118 29.66% 0.5
ASA
6403
Armstrong Shaw Associates
Connecticut
USD 98.3 M -USD 3.58 M -4% 8.62% 51.2% 47 4.26% 5.7
Fortune 45 LLC
6404
Fortune 45 LLC
Louisiana
USD 98.1 M -USD 1.21 M -1% 9.12% 85.2% 38 26.32% 1.1
LCM
6405
Linker Capital Management
Kentucky
USD 97.9 M +USD 6.7 M +7% 6.54% – 40 5% 1.4
CCP
6406
Crocodile Capital Partners
Germany
USD 97.8 M -USD 50 M -34% 7.61% 126% 7 28.57% 0.4
Cruiser Capital Advisors
6407
Cruiser Capital Advisors
Connecticut
USD 97.7 M -USD 16.6 M -15% 3.12% 192% 78 41.03% 1.5
Pacific Wealth Strategies Group
6408
Pacific Wealth Strategies Group
California
USD 97.7 M +USD 10.1 M +12% 10.5% 75.5% 50 6% 3.8
Members Capital Advisors Inc
6409
Members Capital Advisors Inc
Wisconsin
USD 97.7 M -USD 40.7 M -29% 0.91% – 72 5.56% 2.4
Triatomic Management
6410
Triatomic Management
California
USD 97.6 M -USD 51 M -34% 12.7% – 77 61.04% 0.5
Teca Partners
6411
Teca Partners
Texas
USD 97.6 M +USD 14.5 M +17% 8.41% 66% 16 18.75% 0.8
Saltoro Capital
6412
Saltoro Capital
Texas
USD 97.5 M -USD 63.8 M -40% 10% 130% 84 76.19% 0.4
University of Maryland Foundation
6413
University of Maryland Foundation
Maryland
USD 97.5 M +USD 5.83 M +6% 6.44% 51.2% 6 0% 3
PCM
6414
Potomac Capital Management
New York
USD 97.5 M +USD 2.03 M +2% 0.33% – 69 24.64% 1.5
Mayo Clinic
6415
Mayo Clinic
Minnesota
USD 97.4 M -USD 24.4 M -20% 8.09% – 13 15.38% 2.2
Ulland Investment Advisors
6416
Ulland Investment Advisors
Minnesota
USD 97.4 M +USD 12.3 M +14% 8.95% 161% 228 10.96% 1.3
Aldebaran Capital
6417
Aldebaran Capital
Indiana
USD 97.4 M -USD 560 k -0.6% 2.89% 80.4% 35 8.57% 0.5
RP Management
6418
RP Management
New York
USD 97.3 M +USD 25.1 M +35% 49.9% 208% 3 0% 2.2
Palladiem
6419
Palladiem
Pennsylvania
USD 97.2 M +USD 3.41 M +4% 2.12% – 62 14.52% 2.1
Insight Inv LLC
6420
Insight Inv LLC
California
USD 97.2 M +USD 4.45 M +5% 5.21% 136% 88 0% 1.4
Private Wealth Group
6421
Private Wealth Group
Florida
USD 97.2 M +USD 24.5 M +34% 3.86% 52.9% 52 3.85% 2.6
Starfox Financial Services
6422
Starfox Financial Services
Texas
USD 97.1 M +USD 880 k +0.9% 2.7% – 24 4.17% 1.2
CWMGP
6423
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 96.9 M +USD 6.69 M +7% 5.11% 75.9% 62 17.74% 1.2
Marks Wealth
6424
Marks Wealth
Maryland
USD 96.8 M +USD 85.7 M +768% 1.26% 169% 8 25% 1.6
Lauer Wealth
6425
Lauer Wealth
Indiana
USD 96.7 M +USD 16.7 M +21% 5.51% 89.4% 53 37.74% 0.2