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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Independence Wealth Advisors (Ohio)
6376
Independence Wealth Advisors (Ohio)
Ohio
USD 188 M +USD 9.8 M +6% 0.65% – 95 17.89% 0.2
Davidson Kahn Capital Management
6377
Davidson Kahn Capital Management
California
USD 188 M -USD 4.83 M -3% 5.6% – 67 19.4% 1
Aspen Wealth Strategies
6378
Aspen Wealth Strategies
Colorado
USD 187 M +USD 4.61 M +3% 0.22% 65.8% 89 5.62% 2.2
BWG
6379
Boomfish Wealth Group
Georgia
USD 187 M +USD 231 k +0.1% 1.85% 86% 93 15.05% 1.8
First County Bank
6380
First County Bank
Connecticut
USD 187 M -USD 3.66 M -2% 1.23% 101% 174 11.49% 2.4
Transmarket Holdings
6381
Transmarket Holdings
Illinois
USD 187 M +USD 50.3 M +37% 2.62% – 61 70.49% 0.1
Chokshi & Queen Wealth Advisors
6382
Chokshi & Queen Wealth Advisors
California
USD 187 M -USD 4.25 M -2% 5.17% – 65 30.77% 0.8
Wingate Wealth Advisors
6383
Wingate Wealth Advisors
Massachusetts
USD 187 M +USD 7.9 M +4% 0.12% – 126 11.11% 1
Equitec Proprietary Markets
6384
Equitec Proprietary Markets
Illinois
USD 187 M +USD 12.9 M +7% 16.3% 352% 116 59.48% 0.9
Pearl Planning
6385
Pearl Planning
Michigan
USD 187 M +USD 23.6 M +14% 0.45% – 54 7.41% 0.2
CI
6386
Carroll Investors
South Carolina
USD 187 M -USD 22.2 M -11% 9.23% 241% 35 22.86% 2.2
Beacon Advisors Holdings
6387
Beacon Advisors Holdings
Texas
USD 187 M -USD 2.92 M -2% 1.1% – 37 2.7% 0.2
DRC
6388
Darwins River Capital
New York
USD 187 M +USD 37.9 M +25% 0.94% – 52 80.77% 0.1
HFS
6389
Hoge Financial Services
Pennsylvania
USD 187 M +USD 1.29 M +0.7% 1.41% 60.8% 76 13.16% 1.6
Virginia Wealth Management Group
6390
Virginia Wealth Management Group
Virginia
USD 187 M +USD 15.7 M +9% 3.62% 49.4% 57 5.26% 3
Whalen Wealth Management
6391
Whalen Wealth Management
Nevada
USD 187 M +USD 383 k +0.2% 1.45% 90.2% 236 46.61% 0.6
AMANSA Capital
6392
AMANSA Capital
Singapore
USD 187 M -USD 85.5 M -31% 31.6% 32% 2 0% 2.8
Hurley Capital
6393
Hurley Capital
New York
USD 187 M +USD 7.95 M +4% 1% – 778 37.15% 0.8
OBC
6394
Oakum Bay Capital
Connecticut
USD 187 M -USD 17.9 M -9% 4.57% – 107 44.86% 0.2
SEP
6395
Signature Equity Partners
Ohio
USD 186 M +USD 5.53 M +3% 0.08% – 1,854 25.03% 0.2
Cederberg Capital
6396
Cederberg Capital
United Kingdom
USD 186 M -USD 122 M -40% 2.38% 273% 13 46.15% 1.7
Battery Global Advisors
6397
Battery Global Advisors
Massachusetts
USD 186 M -USD 29.6 M -14% 5.56% – 237 36.29% 1.5
Aubrey Capital Management
6398
Aubrey Capital Management
United Kingdom
USD 186 M -USD 67.9 M -27% 1.81% 319% 61 31.15% 1.2
LPCM
6399
Lynwood Price Capital Management
Texas
USD 186 M -USD 19.4 M -9% 8.73% – 14 14.29% 0.8
Greater Midwest Financial Group
6400
Greater Midwest Financial Group
Minnesota
USD 186 M +USD 7.19 M +4% 2.98% 157% 71 16.9% 1.4