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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Granite Group Advisors
6351
Granite Group Advisors
Connecticut
USD 166 M +USD 22 M +15% 16.8% 74% 83 14.46% 1.3
Evergreen Wealth Solutions
6352
Evergreen Wealth Solutions
Pennsylvania
USD 166 M +USD 17.8 M +12% 10.6% 70.9% 123 17.07% 1.9
PCA
6353
Prospect Capital Advisors
California
USD 166 M +USD 19.9 M +14% 38.9% 202% 32 31.25% 3.7
PIM
6354
Pullen Investment Management
Florida
USD 166 M +USD 7.66 M +5% 6.77% – 106 7.55% 1
SIM
6355
Synergy Investment Management
Florida
USD 166 M -USD 73.6 M -31% 9.01% – 599 86.81% 0.5
Aspen Wealth Strategies
6356
Aspen Wealth Strategies
Colorado
USD 166 M +USD 13.3 M +9% 9.45% 65.8% 90 16.67% 1.7
VFG
6357
V2 Financial group
Illinois
USD 166 M +USD 10.6 M +7% 8.44% 63.3% 89 10.11% 2.8
Darden Wealth Group
6358
Darden Wealth Group
Michigan
USD 166 M +USD 36.8 M +29% 24.2% – 136 30.88% 1
Destiny Capital
6359
Destiny Capital
Colorado
USD 166 M +USD 19.2 M +13% 9.44% – 48 6.25% 2.2
NRI Wealth Management
6360
NRI Wealth Management
California
USD 166 M +USD 30.6 M +23% 18.1% – 31 22.58% 1.2
TRV GP V
6361
TRV GP V
Massachusetts
USD 166 M +USD 40.6 M +32% 40.1% – 4 0% 0.4
NavPoint Financial
6362
NavPoint Financial
Minnesota
USD 166 M +USD 23.3 M +16% 5.33% 58.5% 61 11.48% 1.1
SFG Wealth Management
6363
SFG Wealth Management
Maryland
USD 165 M -USD 39.3 M -19% 8.49% 86.3% 127 44.09% 2
Masterton Capital Management
6364
Masterton Capital Management
New York
USD 165 M +USD 18.9 M +13% 2.6% 1.94% 21 4.76% 1.2
Soviero Asset Management
6365
Soviero Asset Management
New York
USD 165 M +USD 53.7 M +48% 35.9% 676% 71 60.56% 0.4
Paul R. Ried Financial Group
6366
Paul R. Ried Financial Group
Washington
USD 165 M +USD 21.7 M +15% 14.2% – 33 12.12% 0.4
Aurora Investment Managers
6367
Aurora Investment Managers
Florida
USD 165 M +USD 6.87 M +4% 6.39% 74.4% 51 21.57% 2.8
Valley Financial Group
6368
Valley Financial Group
Pennsylvania
USD 165 M +USD 14.4 M +10% 6.46% – 63 12.7% 1.3
CH
6369
Cromwell Holdings
Wyoming
USD 165 M +USD 9.45 M +6% 14.4% – 1,029 22.64% 0.6
Bridge Generations Wealth Management
6370
Bridge Generations Wealth Management
Florida
USD 165 M +USD 5.62 M +4% 6.28% – 153 18.3% 0.4
Farrow Financial
6371
Farrow Financial
Vermont
USD 165 M +USD 16.1 M +11% 10.9% – 52 5.77% 1.3
Trust Investment Advisors
6372
Trust Investment Advisors
Indiana
USD 165 M +USD 9.43 M +6% 14.2% 178% 148 37.16% 3.3
FAG
6373
Financial Architects (Georgia)
Georgia
USD 165 M +USD 7.93 M +5% 5.5% 35.9% 28 28.57% 1.1
Stephenson & Company
6374
Stephenson & Company
California
USD 165 M +USD 10.7 M +7% 4.05% – 44 15.91% 1.2
Better Money Decisions
6375
Better Money Decisions
New Mexico
USD 165 M +USD 14.8 M +10% 6.43% 32.7% 75 10.67% 2.7