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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Von Berge Wealth Management Group
6301
Von Berge Wealth Management Group
California
USD 155 M -USD 10.3 M -6% 2.03% 60.5% 65 4.62% 2.7
Spectrum Investment Advisors
6302
Spectrum Investment Advisors
Wisconsin
USD 155 M +USD 5.14 M +3% 1.43% – 28 14.29% 1.1
Robinson Value Management
6303
Robinson Value Management
Texas
USD 155 M +USD 3.4 M +2% 4.17% 79.3% 76 7.89% 3.6
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands
6304
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands
Wisconsin
USD 155 M -USD 1.78 M -1% 1.19% 4.78% 6 0% 2
Invera Wealth Advisors
6305
Invera Wealth Advisors
Oregon
USD 155 M +USD 53.8 M +53% 1.45% 102% 95 55.79% 0.5
Straightline Group
6306
Straightline Group
Michigan
USD 155 M +USD 2.1 M +1% 0.22% – 54 81.48% 0.2
Sarissa Capital Management
6307
Sarissa Capital Management
Connecticut
USD 155 M -USD 168 M -52% 15.4% 80% 8 12.5% 3.8
KilterHowling LLC
6308
KilterHowling LLC
Colorado
USD 155 M -USD 20.1 M -11% 1.68% 51.3% 50 16% 2.6
Bank of Jackson Hole Trust
6309
Bank of Jackson Hole Trust
Wyoming
USD 155 M +USD 4.5 M +3% 2.84% – 541 21.44% 0.2
Hidden Lake Asset Management
6310
Hidden Lake Asset Management
New York
USD 155 M -USD 67.7 M -30% 3.57% 849% 46 67.39% 0.4
Anabranch Capital Management
6311
Anabranch Capital Management
Connecticut
USD 155 M -USD 12.5 M -8% 2.15% 139% 8 12.5% 3.2
Founders Capital Management (Texas)
6312
Founders Capital Management (Texas)
Texas
USD 155 M -USD 3.41 M -2% 0.58% 131% 384 7.81% 4.4
ALAM
6313
Asahi Life Asset Management
Japan
USD 154 M -USD 9.5 M -6% 1.23% 133% 225 58.22% 1.8
Manuka Financial
6314
Manuka Financial
Virginia
USD 154 M +USD 6.14 M +4% 2.03% – 51 13.73% 0.2
Benchmark Investment Advisors
6315
Benchmark Investment Advisors
Illinois
USD 154 M +USD 661 k +0.4% 7.21% – 93 15.05% 2.1
Gainplan
6316
Gainplan
Michigan
USD 154 M -USD 109 M -41% 3.03% 103% 63 38.1% 2.1
Prentiss Smith & Co
6317
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 154 M +USD 1.52 M +1% 1.35% 67.4% 74 12.16% 5.9
WG
6318
Wealth Group
North Carolina
USD 154 M -USD 354 k -0.2% 1.41% – 168 11.31% 0.9
LWM
6319
Latko Wealth Management
Illinois
USD 154 M -USD 14.5 M -9% 4.22% – 31 12.9% 0.5
Sphera Management Technology Funds
6320
Sphera Management Technology Funds
Israel
USD 154 M -USD 18.7 M -11% 10.5% – 79 37.97% 0.2
KA
6321
Kearns & Associates
California
USD 154 M -USD 576 k -0.4% 3.12% 78.7% 44 6.82% 2.3
NewGen Asset Management
6322
NewGen Asset Management
Ontario, Canada
USD 154 M +USD 43.9 M +40% 7.06% 402% 43 60.47% 0.3
BWG
6323
Boomfish Wealth Group
Georgia
USD 154 M -USD 10.7 M -7% 2.04% 86% 93 11.83% 1.1
Paradoxiom Capital
6324
Paradoxiom Capital
Connecticut
USD 154 M -USD 87.9 M -36% 12.2% – 47 63.83% 0.1
Virtus ETF Advisers
6325
Virtus ETF Advisers
New York
USD 154 M -USD 90.8 M -37% 1.89% 177% 827 85.37% 0.3