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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
6151
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Switzerland
USD 190 M +USD 20.9 M +12% 5.87% 51.3% 257 15.56% 2.1
Kore Advisors
6152
Kore Advisors
Florida
USD 190 M +USD 98.9 M +109% 798% – 23 47.83% 0.6
Piedmont Capital Management (Montana)
6153
Piedmont Capital Management (Montana)
Montana
USD 190 M +USD 16.6 M +10% 9.03% 94% 57 10.53% 2.5
AllSquare Wealth Management
6154
AllSquare Wealth Management
New York
USD 189 M +USD 11.3 M +6% 6.98% 62.4% 554 5.42% 6.1
Brown Shipley & Co
6155
Brown Shipley & Co
United Kingdom
USD 189 M +USD 7.78 M +4% 10.7% 125% 74 2.7% 2
Cannae Holdings
6156
Cannae Holdings
Nevada
USD 189 M -USD 631 M -77% 27.1% 88.6% 5 20% 3.3
Sheridan Capital Management
6157
Sheridan Capital Management
California
USD 189 M +USD 44.3 M +31% 5.36% – 37 29.73% 1
Olistico Wealth
6158
Olistico Wealth
Oklahoma
USD 189 M +USD 9.09 M +5% 9.94% 108% 366 73.77% 2.4
Alamar Capital Management
6159
Alamar Capital Management
California
USD 189 M +USD 4.6 M +2% 3.06% – 79 13.92% 2.5
Wafra Inc
6160
Wafra Inc
New York
USD 189 M +USD 22 M +13% 13.2% 45.9% 2 0% 3.5
Laurel Wealth Planning
6161
Laurel Wealth Planning
Minnesota
USD 189 M +USD 13.2 M +7% 5.89% 59.5% 59 8.47% 3.2
First National Bank of Hutchinson
6162
First National Bank of Hutchinson
Kansas
USD 189 M +USD 28.3 M +18% 9.43% 121% 106 30.19% 4.2
Marshall Investment Management
6163
Marshall Investment Management
Colorado
USD 189 M +USD 168 M +798% 9.48% – 78 69.23% 0.2
Chokshi & Queen Wealth Advisors
6164
Chokshi & Queen Wealth Advisors
California
USD 189 M +USD 14.3 M +8% 9.43% – 64 20.31% 0.6
Lantern Wealth Advisors
6165
Lantern Wealth Advisors
New York
USD 189 M +USD 20.9 M +12% 7.73% – 174 24.14% 1.1
Founders Capital Management (Texas)
6166
Founders Capital Management (Texas)
Texas
USD 189 M +USD 21.9 M +13% 13.5% 131% 408 9.07% 4.4
Matrix Private Capital Group
6167
Matrix Private Capital Group
New York
USD 189 M +USD 18.6 M +11% 6.13% 62.5% 133 3.76% 4.3
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
6168
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Poland
USD 189 M -USD 2.98 M -2% 7.29% 133% 146 3.42% 2.4
Robinson Capital Management
6169
Robinson Capital Management
Michigan
USD 189 M -USD 49.9 M -21% 4.52% 7.8% 131 38.93% 1.2
KA
6170
Kearns & Associates
California
USD 188 M +USD 13.9 M +8% 7.99% 78.7% 45 8.89% 2.6
GCM
6171
Granby Capital Management
Florida
USD 188 M +USD 9.23 M +5% 5.83% 50% 18 5.56% 2.6
H&H Retirement Design & Management
6172
H&H Retirement Design & Management
Nevada
USD 188 M +USD 6.12 M +3% 5.82% 38.4% 85 8.24% 2.2
Vaughan & Co Securities
6173
Vaughan & Co Securities
New Jersey
USD 188 M +USD 13.9 M +8% 8.09% 70.7% 58 3.45% 4
Mission Hills Financial Advisory
6174
Mission Hills Financial Advisory
California
USD 188 M +USD 27.1 M +17% 7.61% – 49 16.33% 0.6
Clark Financial Services Group
6175
Clark Financial Services Group
Missouri
USD 188 M +USD 25.5 M +16% 9.13% 116% 105 8.57% 2.1