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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Prospera Capital Management
6126
Prospera Capital Management
Arizona
USD 181 M +USD 25.6 M +16% 9.72% – 43 13.95% 0.3
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
6127
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
Colorado
USD 181 M +USD 11.3 M +7% 9.79% 65.6% 53 16.98% 1.1
ASBI
6128
American State Bank (Iowa)
Iowa
USD 181 M +USD 14.8 M +9% 12.9% 138% 131 7.63% 3.9
New Millennium Group
6129
New Millennium Group
Utah
USD 181 M +USD 28.2 M +19% 20.2% 176% 501 20.36% 1.1
Kathryn A. Hall
6130
Kathryn A. Hall
USD 180 M +USD 13.4 M +8% 8.57% 95.2% 19 5.26% 4.1
BostonPremier Wealth
6131
BostonPremier Wealth
Massachusetts
USD 180 M +USD 19.2 M +12% 9.91% – 66 16.67% 0.4
Bright Financial Advisors
6132
Bright Financial Advisors
Michigan
USD 180 M +USD 17.4 M +11% 6.61% – 58 5.17% 1
Olistico Wealth
6133
Olistico Wealth
Oklahoma
USD 180 M +USD 18.4 M +11% 11.8% 108% 398 20.85% 1.2
Prudent Man Investment Management
6134
Prudent Man Investment Management
Colorado
USD 180 M -USD 353 k -0.2% 5.35% – 169 0% 0.5
Purkiss Capital Advisors
6135
Purkiss Capital Advisors
Connecticut
USD 180 M +USD 47.4 M +36% 7.25% – 157 33.12% 0.3
Strengthening Families & Communities LLC
6136
Strengthening Families & Communities LLC
Massachusetts
USD 180 M +USD 16.3 M +10% 14.4% 116% 445 24.04% 1.7
Western Standard LLC
6137
Western Standard LLC
California
USD 180 M +USD 9.7 M +6% 17.1% 83.7% 31 41.94% 0.7
Cosner Financial Group
6138
Cosner Financial Group
Colorado
USD 180 M +USD 16.1 M +10% 8.05% 49.7% 38 10.53% 1.5
Heronetta Management
6139
Heronetta Management
New York
USD 180 M -USD 3.49 M -2% 1.75% 59.7% 25 4% 7.1
TLW Wealth Management
6140
TLW Wealth Management
Florida
USD 179 M +USD 12.9 M +8% 7.8% 98.3% 18 16.67% 4.5
RWIA
6141
Roger Wittlin Investment Advisory
California
USD 179 M +USD 8.5 M +5% 8.9% 61.3% 47 17.02% 2.1
Axiom Financial Strategies
6142
Axiom Financial Strategies
Indiana
USD 179 M +USD 10.6 M +6% 9.36% 54.5% 57 45.61% 2.4
Alcosta Capital Management
6143
Alcosta Capital Management
California
USD 179 M +USD 29.4 M +20% 22.6% 175% 28 14.29% 2.4
Beacon Financial Planning
6144
Beacon Financial Planning
Massachusetts
USD 179 M +USD 5.13 M +3% 7.53% 71.1% 50 4% 1.7
GCM
6145
Granby Capital Management
Florida
USD 179 M -USD 6.42 M -3% 6.21% 50% 21 19.05% 2.5
Avondale Wealth Management
6146
Avondale Wealth Management
Texas
USD 179 M +USD 20.2 M +13% 11.5% 83.8% 121 14.05% 3.5
WealthCollab
6147
WealthCollab
Washington
USD 179 M +USD 17 M +10% 9.3% – 1,027 18.7% 1.1
MOKAN Wealth Management
6148
MOKAN Wealth Management
Kansas
USD 179 M +USD 13 M +8% 4.77% – 85 16.47% 0.4
AIM
6149
Athena Investment Management
California
USD 179 M +USD 13.8 M +8% 9.24% 80.6% 155 5.81% 2.8
Harper Investing
6150
Harper Investing
California
USD 179 M +USD 28 M +19% 13.1% 58.7% 62 25.81% 1.3