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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Optimize Financial
6101
Optimize Financial
California
USD 203 M +USD 4.76 M +2% 8.88% – 484 72.52% 0.3
TBBL
6102
True Blue (BVI) Ltd
USD 203 M -USD 29.4 M -13% 8.09% – 4 25% 1.3
Visionary Horizons
6103
Visionary Horizons
Tennessee
USD 203 M +USD 9.7 M +5% 0.34% 69.2% 140 27.86% 1.2
Olistico Wealth
6104
Olistico Wealth
Oklahoma
USD 203 M -USD 2.01 M -1% 1.8% 108% 359 10.03% 1
Riverstone Advisors
6105
Riverstone Advisors
Texas
USD 203 M -USD 9.44 M -4% 2.51% 116% 76 26.32% 2.4
Trevian Wealth Management
6106
Trevian Wealth Management
Massachusetts
USD 203 M -USD 8.11 M -4% 3.47% 103% 51 17.65% 1.6
iSAM Funds (UK)
6107
iSAM Funds (UK)
United Kingdom
USD 203 M -USD 75.6 M -27% 3.96% 53.7% 476 76.68% 0.2
Sharp Financial Services
6108
Sharp Financial Services
Pennsylvania
USD 203 M +USD 3.79 M +2% 0.91% – 131 22.14% 1.3
Arta Finance Wealth Management
6109
Arta Finance Wealth Management
California
USD 202 M +USD 6.4 M +3% 3.31% – 104 22.12% 0.2
CarsonAllaria Wealth Management
6110
CarsonAllaria Wealth Management
Illinois
USD 202 M +USD 894 k +0.4% 0.58% 51.7% 72 11.11% 3.7
Groupe des Assurances du Credit Mutuel
6111
Groupe des Assurances du Credit Mutuel
France
USD 202 M -USD 92.6 M -31% 21.8% – 6 33.33% 0.4
4Thought Financial Group
6112
4Thought Financial Group
New York
USD 202 M +USD 294 k +0.1% 1.79% 40.8% 101 12.87% 3.6
tru Independence
6113
tru Independence
Oregon
USD 202 M -USD 194 M -49% 1.35% 67.4% 139 31.65% 2.8
Nipun Capital
6114
Nipun Capital
California
USD 202 M -USD 17 M -8% 6.66% 30.2% 11 27.27% 1.5
Brendel Financial Advisors
6115
Brendel Financial Advisors
New Hampshire
USD 202 M -USD 1.26 M -0.6% 4.04% 139% 125 44% 1.8
SPAS
6116
Spectrum Planning & Advisory Services
California
USD 202 M +USD 7.66 M +4% 1.24% – 124 16.94% 1.7
PCMK
6117
Paragon Capital Management (Kansas)
Kansas
USD 202 M +USD 4.62 M +2% 5.49% 95.5% 61 9.84% 6.9
Heritage Wealth Management (Ohio)
6118
Heritage Wealth Management (Ohio)
Ohio
USD 202 M -USD 158 M -44% 3.27% – 265 43.4% 1.4
Pointe Capital Management
6119
Pointe Capital Management
Michigan
USD 202 M +USD 334 k +0.2% 0.23% 62.6% 163 11.66% 5.7
Bull Street Advisors
6120
Bull Street Advisors
Georgia
USD 202 M -USD 13.2 M -6% 2.21% 48.5% 95 4.21% 5.7
Marmo Financial Group
6121
Marmo Financial Group
Tennessee
USD 202 M -USD 9.39 M -4% 3.36% 47.5% 40 10% 1.7
ARWA LLC
6122
ARWA LLC
Texas
USD 202 M +USD 30.6 M +18% 1.29% – 158 27.22% 0.2
Sowa Financial Group
6123
Sowa Financial Group
Rhode Island
USD 202 M +USD 9.8 M +5% 2.34% 100% 31 6.45% 3.3
Griffith & Werner
6124
Griffith & Werner
Georgia
USD 202 M +USD 5.43 M +3% 0.47% – 74 8.11% 1.1
Brown Financial Advisory
6125
Brown Financial Advisory
Alabama
USD 202 M +USD 3.79 M +2% 1.12% 73.2% 58 18.97% 2.6