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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Vesey Street Capital Partners
6051
Vesey Street Capital Partners
New York
USD 108 M -USD 80.1 M -42% 42.5% 47.8% 1 0% 1
ICMP
6052
Integrated Capital Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 108 M +USD 7.1 M +7% 6.36% 39.7% 78 8.97% 2.1
My Personal CFO LLC
6053
My Personal CFO LLC
Washington
USD 108 M +USD 42.5 M +65% 6.87% 83.4% 896 93.42% 0.1
Hudson Canyon Capital Management
6054
Hudson Canyon Capital Management
New York
USD 108 M +USD 7.71 M +8% 11% 160% 57 5.26% 1.7
Carl Stuart Investment Advisor
6055
Carl Stuart Investment Advisor
Texas
USD 108 M -USD 4.63 M -4% 7.93% 84.4% 26 11.54% 0.9
Aufman Associates
6056
Aufman Associates
Pennsylvania
USD 108 M +USD 13.2 M +14% 8.57% 136% 45 15.56% 2.1
Emerson Point Capital
6057
Emerson Point Capital
New York
USD 108 M -USD 151 M -58% 13.4% 94.8% 31 67.74% 1.5
Ted Buchan & Co
6058
Ted Buchan & Co
California
USD 108 M – – 12% 65.2% 76 – 0
Cravens & Co Advisors
6059
Cravens & Co Advisors
Tennessee
USD 108 M – – 8.46% 70.4% 80 – 0
JKSF
6060
John & Kathleen Schreiber Foundation
Illinois
USD 108 M +USD 7.47 M +7% 10.3% 30.8% 4 0% 0.8
WAM
6061
Werlinich Asset Management
Connecticut
USD 108 M +USD 10.2 M +10% 12.5% 232% 56 1.79% 1.6
Arena Investors
6062
Arena Investors
New York
USD 108 M -USD 106 M -49% 4.82% – 181 55.8% 0.5
Altai Capital Management
6063
Altai Capital Management
California
USD 108 M +USD 6.22 M +6% 26.2% 24.9% 8 37.5% 2.1
BSWA
6064
Bromfield Sneider Wealth Advisors
Massachusetts
USD 108 M +USD 23.3 M +28% 4.56% – 95 7.37% 0.7
IMPACTfolio
6065
IMPACTfolio
Colorado
USD 108 M +USD 5.38 M +5% 6.88% 58.8% 52 32.69% 0.7
FA
6066
Financial Advantage
Maryland
USD 108 M +USD 6.51 M +6% 10% 24.3% 128 74.22% 5.2
AIM
6067
AHL Investment Management
Florida
USD 108 M +USD 10.5 M +11% 10.3% 57.7% 66 24.24% 0.8
Andrews Lucia Wealth Management
6068
Andrews Lucia Wealth Management
California
USD 108 M +USD 12.6 M +13% 11% 59.7% 25 8% 0.7
Francis Financial
6069
Francis Financial
USD 108 M +USD 9.7 M +10% 8.03% 56.2% 43 25.58% 1.7
Merrion Investment Management
6070
Merrion Investment Management
New Jersey
USD 107 M +USD 6.03 M +6% 9.09% 161% 97 19.59% 1.6
Paragon Capital Management (Utah)
6071
Paragon Capital Management (Utah)
Utah
USD 107 M +USD 5.24 M +5% 7.81% 72.3% 93 38.71% 0.6
Center For Asset Management
6072
Center For Asset Management
Florida
USD 107 M +USD 6.76 M +7% 5.95% 66.6% 118 17.8% 1.1
San Luis Wealth Advisors
6073
San Luis Wealth Advisors
California
USD 107 M +USD 11.7 M +12% 7.01% 65% 88 30.68% 1.1
Maryland Capital Advisors
6074
Maryland Capital Advisors
Maryland
USD 107 M +USD 11.8 M +12% 7.8% – 263 17.49% 0.9
Flagship Private Wealth
6075
Flagship Private Wealth
Massachusetts
USD 107 M +USD 10.1 M +10% 6.48% 62.7% 75 12% 1.7