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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BWM
5901
Bullock Wealth Management
Indiana
USD 179 M +USD 7.47 M +4% 1.46% 101% 634 14.2% 2.6
AIA
5902
Arcadia Investment Advisors
Idaho
USD 179 M -USD 4.69 M -3% 2.37% 56.4% 80 0% 4.9
Causey Wealth LLC
5903
Causey Wealth LLC
Colorado
USD 179 M +USD 7.24 M +4% 1.42% – 72 16.67% 0.2
CA
5904
Continental Advisors
Utah
USD 179 M -USD 38.5 M -18% 1.46% 73.6% 42 4.76% 6.4
Lipe & Dalton
5905
Lipe & Dalton
New York
USD 179 M -USD 9.8 M -5% 1.4% 101% 97 11.34% 6.3
Murphy Middleton Hinkle & Parker
5906
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Georgia
USD 179 M +USD 1.7 M +1% 1.39% 66.8% 137 5.84% 6
Guerra Advisors
5907
Guerra Advisors
Florida
USD 179 M -USD 1.68 M -0.9% 3.65% – 68 20.59% 0.2
GEM Asset Management
5908
GEM Asset Management
Michigan
USD 179 M -USD 777 k -0.4% 2.47% 62.9% 100 14% 1.7
Vawter Financial
5909
Vawter Financial
Ohio
USD 178 M +USD 12 M +7% 1.19% 48% 107 13.08% 1.6
Traveka Wealth
5910
Traveka Wealth
California
USD 178 M -USD 2.95 M -2% 0.72% 78.1% 157 15.92% 0.9
IRON Financial
5911
IRON Financial
Illinois
USD 178 M +USD 387 k +0.2% 1.03% 60.6% 135 39.26% 3.1
University of Massachusetts Foundation
5912
University of Massachusetts Foundation
Massachusetts
USD 178 M -USD 7.6 M -4% 1.24% 53.6% 4 0% 4.9
RHS Financial
5913
RHS Financial
California
USD 178 M -USD 15 M -8% 1.45% 65.6% 148 23.65% 2.2
Optivise Advisory Services
5914
Optivise Advisory Services
Tennessee
USD 178 M -USD 7.36 M -4% 1.79% – 211 24.17% 0.6
Johnson & White Wealth Management
5915
Johnson & White Wealth Management
Pennsylvania
USD 178 M +USD 12.9 M +8% 0.93% 85.1% 102 7.84% 1
Birchbrook
5916
Birchbrook
Maine
USD 178 M +USD 2.06 M +1% 0.9% 49.1% 305 17.05% 1.1
Aletheian Wealth Advisors
5917
Aletheian Wealth Advisors
Washington
USD 178 M +USD 8.76 M +5% 0.69% – 97 22.68% 2
Transcendent Capital Group
5918
Transcendent Capital Group
Oklahoma
USD 178 M -USD 15.5 M -8% 3.03% 82.3% 448 81.7% 1.1
Napatree Capital
5919
Napatree Capital
Rhode Island
USD 178 M +USD 7.5 M +4% 0.78% – 202 13.86% 0.8
Solas Capital Management
5920
Solas Capital Management
Connecticut
USD 178 M +USD 27.2 M +18% 4.06% 62.5% 22 18.18% 1.9
Wealth Quarterback
5921
Wealth Quarterback
New Jersey
USD 178 M -USD 35.3 M -17% 1.04% 109% 135 20% 2.7
KCM
5922
Kempner Capital Management
Texas
USD 178 M -USD 4.5 M -2% 0.18% 60.9% 52 11.54% 4.2
Napa Wealth Management
5923
Napa Wealth Management
California
USD 178 M -USD 53.6 M -23% 0.74% – 222 51.8% 0.5
Yoder Wealth Management
5924
Yoder Wealth Management
California
USD 178 M -USD 3.36 M -2% 3.25% 69.3% 112 5.36% 1.6
Resolute Capital Asset Partners
5925
Resolute Capital Asset Partners
Colorado
USD 178 M -USD 8.23 M -4% 4.46% 657% 56 69.64% 0.5