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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
RE Dickinson Investment Advisors
5826
RE Dickinson Investment Advisors
Iowa
USD 165 M +USD 4.69 M +3% 1.99% 2.24% 240 8.75% 2
Dopkins Wealth Management
5827
Dopkins Wealth Management
New York
USD 164 M -USD 1.55 M -0.9% 0.02% 64.4% 86 6.98% 1.1
Herbst Group
5828
Herbst Group
Connecticut
USD 164 M +USD 2.88 M +2% 4.48% 142% 66 9.09% 1.9
Regis Acquisition
5829
Regis Acquisition
Colorado
USD 164 M -USD 310 k -0.2% 0.39% – 43 11.63% 1
Windle Wealth
5830
Windle Wealth
Oklahoma
USD 164 M +USD 7.01 M +4% 5.08% 73% 29 0% 1.4
Prosperitas Financial
5831
Prosperitas Financial
California
USD 164 M +USD 7.93 M +5% 5.7% 107% 60 6.67% 0.7
HealthInvest Partners
5832
HealthInvest Partners
Sweden
USD 164 M -USD 349 k -0.2% 1.01% – 47 25.53% 1
UFAC
5833
Urban Financial Advisory Corp
Illinois
USD 164 M +USD 1.07 M +0.7% 0.82% – 26 11.54% 0.4
Obsidian Personal Planning Solutions
5834
Obsidian Personal Planning Solutions
Maryland
USD 164 M +USD 11.5 M +8% 0.7% 58.2% 104 11.54% 1.1
Penbrook Management
5835
Penbrook Management
New York
USD 164 M +USD 2.49 M +2% 5.45% 107% 107 10.28% 5.7
Sterling Investment Advisors (Missouri)
5836
Sterling Investment Advisors (Missouri)
Missouri
USD 164 M -USD 6.76 M -4% 0.01% 45.1% 33 0% 6
LA
5837
Latitude Advisors
Florida
USD 164 M +USD 3.8 M +2% 4.05% 79.6% 194 14.43% 2.1
General Equity Holdings
5838
General Equity Holdings
New York
USD 164 M +USD 43.3 M +36% 37.8% 775% 6 50% 1.7
XXIP
5839
Xiamen Xinweidachuang Investment Partnership
China
USD 164 M -USD 113 M -41% 41% 66.6% 1 0% 2.5
Plan Group Financial
5840
Plan Group Financial
Oklahoma
USD 164 M +USD 11.2 M +7% 0.55% 63.4% 107 19.63% 0.8
RHS Financial
5841
RHS Financial
California
USD 163 M -USD 8.21 M -5% 1.89% 65.6% 110 31.82% 2.9
Fox Hill Wealth Management
5842
Fox Hill Wealth Management
Massachusetts
USD 163 M +USD 14.9 M +10% 9.57% – 145 10.34% 0.5
CarsonAllaria Wealth Management
5843
CarsonAllaria Wealth Management
Illinois
USD 163 M +USD 4.4 M +3% 0.8% 51.7% 431 20.42% 1.8
VCM
5844
Viewpoint Capital Management
Washington
USD 163 M +USD 6.07 M +4% 3.95% 127% 143 9.09% 2
Indus Capital Partners
5845
Indus Capital Partners
New York
USD 163 M +USD 2.48 M +2% 11.2% 117% 5 0% 2.6
Clarity Capital Partners
5846
Clarity Capital Partners
California
USD 163 M +USD 11.3 M +7% 5.91% – 140 24.29% 0.4
Lloyd Harbor Capital Management
5847
Lloyd Harbor Capital Management
New York
USD 163 M -USD 2.44 M -1% 1.86% 144% 20 45% 0.5
Fortune Financial Advisors
5848
Fortune Financial Advisors
Kansas
USD 163 M +USD 5.41 M +3% 1.71% 76.8% 129 5.43% 0.9
E Fund Management (HK)
5849
E Fund Management (HK)
Hong Kong
USD 163 M +USD 10.5 M +7% 5.69% 163% 168 69.05% 0.5
Accent Capital Management
5850
Accent Capital Management
Ohio
USD 163 M +USD 47.1 M +41% 11.7% – 233 49.36% 0.3