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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TBBL
5776
True Blue (BVI) Ltd
USD 232 M +USD 24.3 M +12% 14.2% – 4 0% 1
WJ Interests
5777
WJ Interests
Texas
USD 232 M -USD 15.2 M -6% 1.36% 55.2% 25 24% 2.2
Alternative Investment Advisors
5778
Alternative Investment Advisors
Florida
USD 232 M +USD 12.4 M +6% 2.7% 78.6% 67 20.9% 1.3
SIA
5779
Schear Investment Advisers
Ohio
USD 232 M +USD 7.83 M +3% 7.32% 241% 86 12.79% 2.5
Harper Investing
5780
Harper Investing
California
USD 232 M +USD 22.3 M +11% 2.71% 58.7% 67 8.96% 1.6
Hillcrest Wealth Advisors
5781
Hillcrest Wealth Advisors
New Jersey
USD 232 M +USD 9.9 M +4% 1.92% 58.7% 55 9.09% 4.9
BOCM
5782
Bontempo Ohly Capital Management
Maryland
USD 232 M +USD 1.28 M +0.6% 1.77% 49.6% 31 0% 4.6
GBI
5783
GP Brinson Investments
Illinois
USD 232 M -USD 13.1 M -5% 1.92% 51.2% 16 6.25% 3.9
Vista Investment Partners II
5784
Vista Investment Partners II
Indiana
USD 232 M +USD 17.8 M +8% 2.63% – 162 19.14% 0.8
Compass Financial Services
5785
Compass Financial Services
Iowa
USD 232 M +USD 5.97 M +3% 1.18% – 328 11.89% 0.8
Kinloch Capital
5786
Kinloch Capital
Virginia
USD 232 M +USD 3.43 M +2% 2.68% 63.4% 79 10.13% 3.4
RCS Financial Planning
5787
RCS Financial Planning
Maryland
USD 232 M +USD 6.19 M +3% 1.57% 48.2% 95 8.42% 1.9
Altus Wealth Management
5788
Altus Wealth Management
Kentucky
USD 232 M +USD 6.11 M +3% 1.83% 73% 30 6.67% 3.8
Moerus Capital Management
5789
Moerus Capital Management
New York
USD 232 M -USD 14.1 M -6% 2.04% 220% 16 18.75% 3.8
AFC
5790
AFT Forsyth & Company
Florida
USD 232 M +USD 23 M +11% 3.43% 135% 132 15.15% 7.1
Fidelity D&D Bancorp
5791
Fidelity D&D Bancorp
Pennsylvania
USD 232 M +USD 50.2 M +28% 2.44% 63.8% 113 9.73% 2.1
Longitude (Cayman)
5792
Longitude (Cayman)
Cayman Islands
USD 231 M – – 4.69% – 36 – 1.8
CIA
5793
Citadel Investment Advisory
Ohio
USD 231 M +USD 13.4 M +6% 5.38% 66.1% 83 6.02% 4.4
BCFD
5794
Boit C.F. David
USD 231 M +USD 10.4 M +5% 4.49% 84.2% 119 1.68% 3.5
Keener Financial Planning
5795
Keener Financial Planning
Texas
USD 231 M +USD 15.8 M +7% 2.93% 70.5% 228 75.44% 1.8
Carroll Advisory Group
5796
Carroll Advisory Group
Texas
USD 231 M – – 1.4% – 72 – 0
New Millennium Group
5797
New Millennium Group
Utah
USD 231 M +USD 12.3 M +6% 2.31% 176% 545 34.13% 1.3
Strategic Financial Partners
5798
Strategic Financial Partners
Oregon
USD 231 M +USD 12.6 M +6% 1.62% 54.8% 87 12.64% 3.6
Evolution Advisers
5799
Evolution Advisers
Virginia
USD 231 M +USD 8.55 M +4% 1.05% 44.8% 172 9.3% 3.1
Gate City Capital Management
5800
Gate City Capital Management
Illinois
USD 231 M +USD 31.7 M +16% 1.05% – 17 11.76% 1.2