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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Key Client Fiduciary Advisors
5426
Key Client Fiduciary Advisors
New Jersey
USD 172 M +USD 9.36 M +6% 11% 107% 178 8.43% 1.4
Seneca Financial Advisors
5427
Seneca Financial Advisors
New York
USD 172 M +USD 26.3 M +18% 9.24% 50.9% 58 15.52% 1.9
First City Capital Management
5428
First City Capital Management
Georgia
USD 172 M +USD 13 M +8% 9.22% 86.4% 173 10.98% 5.8
Joseph Group Capital Management
5429
Joseph Group Capital Management
Ohio
USD 172 M +USD 33.4 M +24% 10% 64.3% 87 16.09% 1.5
Strategic Financial Partners
5430
Strategic Financial Partners
Oregon
USD 172 M +USD 7.43 M +5% 10.8% 54.8% 76 15.79% 3
Point72 Italy
5431
Point72 Italy
Italy
USD 172 M – – 22.7% – 18 – 0
O'Neil Global Advisors
5432
O'Neil Global Advisors
California
USD 172 M +USD 61.6 M +56% 21% 1,841% 77 66.23% 0.3
Bluestem Financial Advisors
5433
Bluestem Financial Advisors
Illinois
USD 172 M +USD 8.03 M +5% 9.18% 42.2% 26 3.85% 3.3
WD Rutherford
5434
WD Rutherford
Oregon
USD 172 M +USD 26 M +18% 17.1% 189% 73 5.48% 2.4
Van Leeuwen & Company
5435
Van Leeuwen & Company
New Jersey
USD 172 M +USD 11.2 M +7% 12.4% 75.4% 95 27.37% 2
Treynor Bancshares
5436
Treynor Bancshares
Iowa
USD 172 M +USD 14 M +9% 7.31% 3.35% 80 6.25% 1.7
FIM
5437
FWL Investment Management
Texas
USD 172 M +USD 22.7 M +15% 10.2% 165% 257 32.3% 0.5
WHAM
5438
Windmill Hill Asset Management
United Kingdom
USD 172 M -USD 59 M -26% 10.4% 98.1% 44 43.18% 0.9
Peninsula Asset Management
5439
Peninsula Asset Management
Florida
USD 172 M +USD 13.1 M +8% 9.9% 54.2% 41 0% 8
MVM Partners
5440
MVM Partners
Massachusetts
USD 172 M +USD 12.3 M +8% 4.03% 77.3% 3 0% 1
Sitrin Capital Management
5441
Sitrin Capital Management
California
USD 172 M +USD 11.4 M +7% 11.8% 139% 43 16.28% 3.3
CC
5442
Codex Capital
New York
USD 171 M +USD 16.5 M +11% 13.9% 84.4% 37 0% 2.6
PL
5443
Polianta Ltd
Jersey
USD 171 M -USD 31.3 M -15% 10.2% 31.6% 96 51.04% 0.5
StrongBox Wealth
5444
StrongBox Wealth
Missouri
USD 171 M +USD 14.3 M +9% 8.94% 63.9% 84 11.9% 2.6
Velan Capital Investment Management
5445
Velan Capital Investment Management
Georgia
USD 171 M +USD 47.3 M +38% 26.3% 2,395% 35 60% 0.8
VU
5446
Valence8 US
Massachusetts
USD 171 M +USD 13.2 M +8% 9.81% 76.6% 15 53.33% 0.7
KFO
5447
Kopp Family Office
Minnesota
USD 171 M +USD 13.2 M +8% 13.4% 47.9% 21 0% 2.4
XC
5448
XY Capital
Hong Kong
USD 171 M -USD 3.11 M -2% 4.65% 52.8% 145 60% 0.3
Crown Oak Advisors
5449
Crown Oak Advisors
California
USD 171 M – – 15.4% 53.3% 21 – 0
AAF Wealth Management
5450
AAF Wealth Management
Massachusetts
USD 171 M +USD 15.3 M +10% 10.3% 75.1% 53 22.64% 1.5