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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Geneva Partners
5326
Geneva Partners
Wisconsin
USD 162 M -USD 49.2 M -23% 6.76% 417% 122 61.48% 1.6
MCM
5327
McMillion Capital Management
North Carolina
USD 162 M -USD 23.4 M -13% 2.81% 59.3% 82 8.54% 5.2
Cordant Inc
5328
Cordant Inc
Oregon
USD 161 M -USD 9.17 M -5% 3.25% 47% 1,429 95.8% 0.1
MBA Advisors
5329
MBA Advisors
Pennsylvania
USD 161 M +USD 81 k +0.1% 2.52% 66.1% 160 12.5% 0.8
DC
5330
Dryden Capital
Florida
USD 161 M +USD 21.4 M +15% 0.23% – 59 18.64% 0.2
West Bancorporation
5331
West Bancorporation
Iowa
USD 161 M +USD 34 M +27% 3.62% 72.5% 345 16.23% 1.5
FourWorld Capital Management
5332
FourWorld Capital Management
New York
USD 161 M – – 18.3% 132% 16 – 0
HLC
5333
Hunt Lane Capital
New York
USD 161 M -USD 83 M -34% 18.7% 3.59% 23 52.17% 1.3
SVB Investment Services
5334
SVB Investment Services
Utah
USD 161 M +USD 10.8 M +7% 4.54% – 44 15.91% 1.8
Resurgent Financial Advisors
5335
Resurgent Financial Advisors
Georgia
USD 161 M +USD 35.7 M +28% 2.43% 86.4% 203 41.38% 0.2
RFG Holdings
5336
RFG Holdings
Texas
USD 161 M -USD 29.8 M -16% 2.73% 74.2% 34 41.18% 0.9
JVL Associates
5337
JVL Associates
Michigan
USD 161 M +USD 1.04 M +0.6% 5.72% 81% 42 14.29% 3.2
Kennedy Lewis Management
5338
Kennedy Lewis Management
New York
USD 161 M +USD 11 M +7% 1.83% 70.2% 33 51.52% 0.2
Orleans Capital Management
5339
Orleans Capital Management
Louisiana
USD 161 M -USD 15.1 M -9% 0.56% 107% 88 14.77% 1.7
JLP Asset Management
5340
JLP Asset Management
New York
USD 161 M -USD 43.3 M -21% 7.45% 16.1% 31 35.48% 2.2
KLC
5341
Kent Lake Capital
Nevada
USD 161 M -USD 32.1 M -17% 2.44% 92.1% 59 71.19% 0.4
Ledge Wealth Management
5342
Ledge Wealth Management
Minnesota
USD 161 M – – 1.97% – 72 – 0
Castleview Partners
5343
Castleview Partners
Texas
USD 161 M – – 0.13% 61.3% 749 – 0.8
Clarus Wealth Advisors
5344
Clarus Wealth Advisors
Arizona
USD 161 M -USD 13.1 M -8% 2.58% 89.7% 128 33.59% 1.7
One Charles Private Wealth Services
5345
One Charles Private Wealth Services
Massachusetts
USD 161 M -USD 15.8 M -9% 6.56% 99.7% 127 18.9% 0.8
Concentrum Wealth Management
5346
Concentrum Wealth Management
California
USD 161 M -USD 31.2 M -16% 11.6% 200% 68 23.53% 1.7
Byrne Asset Management
5347
Byrne Asset Management
New Jersey
USD 161 M +USD 6.11 M +4% 3.78% 126% 576 16.49% 0.2
Mezzasalma Advisors
5348
Mezzasalma Advisors
New Jersey
USD 160 M -USD 25.9 M -14% 3.93% 203% 99 10.1% 1.1
RWG
5349
Regal Wealth Group
California
USD 160 M -USD 17.1 M -10% 5.49% 17% 54 11.11% 4.8
S.A. Mason
5350
S.A. Mason
Michigan
USD 160 M -USD 5.8 M -3% 4.09% 116% 335 5.37% 1.9