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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Peloton Wealth Strategists
5301
Peloton Wealth Strategists
Indiana
USD 254 M +USD 5.01 M +2% 4.63% 51.3% 96 10.42% 3.8
Register Financial Advisors
5302
Register Financial Advisors
Georgia
USD 254 M +USD 25.2 M +11% 12% 130% 359 12.53% 1.9
Owen LaRue
5303
Owen LaRue
Kentucky
USD 254 M +USD 19 M +8% 10.6% 126% 130 30% 1.2
AYAL Capital Advisors
5304
AYAL Capital Advisors
Ontario, Canada
USD 254 M -USD 165 M -39% 14.6% – 69 63.77% 0.5
Texas Capital Bancshares
5305
Texas Capital Bancshares
Texas
USD 254 M -USD 22.4 M -8% 9.11% 175% 420 81.43% 0.8
Iridian Asset Management
5306
Iridian Asset Management
Connecticut
USD 254 M -USD 34.6 M -12% 8.69% 88.4% 46 15.22% 4.1
HealthInvest Partners
5307
HealthInvest Partners
Sweden
USD 254 M +USD 20.4 M +9% 13.5% – 39 7.69% 1.8
Intrepid Capital Management
5308
Intrepid Capital Management
Florida
USD 254 M +USD 7.74 M +3% 7.48% 70.2% 118 13.56% 2.3
Stone Run Capital
5309
Stone Run Capital
New York
USD 254 M +USD 3.74 M +1% 7.09% 77.8% 73 9.59% 6.9
Firethorn Wealth Partners
5310
Firethorn Wealth Partners
Georgia
USD 254 M +USD 23.2 M +10% 7.8% 75.1% 194 13.92% 2.2
Hutchens & Kramer Investment Management Group
5311
Hutchens & Kramer Investment Management Group
Indiana
USD 254 M +USD 35.7 M +16% 6.29% 83% 187 22.46% 1.8
HCM
5312
Hall Capital Management
Rhode Island
USD 254 M +USD 16.9 M +7% 6.45% – 98 4.08% 6.4
WA
5313
Wealthstar Advisors
Texas
USD 254 M -USD 12.1 M -5% 9.79% – 152 17.11% 0.9
Eos Management LP
5314
Eos Management LP
New York
USD 254 M +USD 22.5 M +10% 13.1% 149% 45 20% 3
Findell Capital Management
5315
Findell Capital Management
New York
USD 253 M +USD 48 M +23% 50.7% – 20 65% 0.6
Beta Wealth Group
5316
Beta Wealth Group
California
USD 253 M -USD 19.7 M -7% 5.73% 45.4% 132 32.58% 1.9
Waypoint Wealth Counsel
5317
Waypoint Wealth Counsel
Georgia
USD 253 M +USD 51.5 M +26% 9.36% 111% 297 45.12% 0.9
GKV Capital Management
5318
GKV Capital Management
California
USD 253 M +USD 27.1 M +12% 13.3% – 90 8.89% 0.7
Gallacher Capital Management
5319
Gallacher Capital Management
Colorado
USD 253 M +USD 36.8 M +17% 5.03% 82.8% 359 39.28% 1.3
Burns Matteson Capital Management
5320
Burns Matteson Capital Management
New York
USD 253 M +USD 45.9 M +22% 14% 137% 244 43.03% 1.5
Everpar Advisors
5321
Everpar Advisors
Oklahoma
USD 253 M +USD 32.8 M +15% 8.56% – 290 13.1% 1.3
KHCM
5322
Kirtland Hills Capital Management
Ohio
USD 253 M +USD 35.8 M +17% 8.2% – 159 10.06% 1.1
Azarias Capital Management
5323
Azarias Capital Management
Pennsylvania
USD 252 M +USD 32.5 M +15% 22.6% 58.2% 25 8% 2.3
TAGStone Capital
5324
TAGStone Capital
North Carolina
USD 252 M +USD 10 M +4% 6.12% 58.3% 120 8.33% 2.3
Crux Wealth Advisors
5325
Crux Wealth Advisors
California
USD 252 M +USD 17.5 M +7% 6.18% – 172 6.4% 0.7