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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
ShariaPortfolio
5226
ShariaPortfolio
Florida
USD 261 M +USD 27.8 M +12% 13.2% 254% 25 12% 1.5
Aegis Financial
5227
Aegis Financial
Virginia
USD 261 M +USD 91.4 M +54% 36.7% 266% 27 11.11% 2.7
HCM
5228
Harspring Capital Management
New York
USD 261 M -USD 23 M -8% 0.97% 70.6% 17 11.76% 3.5
Forza Wealth Management
5229
Forza Wealth Management
Florida
USD 261 M +USD 17.2 M +7% 6.29% 69.8% 199 9.55% 2.2
AXQ Capital
5230
AXQ Capital
New Jersey
USD 261 M -USD 48.6 M -16% 5.58% 35.5% 876 74.77% 0.2
Mendon Capital Advisors
5231
Mendon Capital Advisors
Florida
USD 261 M +USD 54.4 M +26% 4.14% – 76 44.74% 1.5
Mullooly Asset Management
5232
Mullooly Asset Management
New Jersey
USD 261 M +USD 22.5 M +9% 6.4% – 51 7.84% 0.5
Retirement Capital Strategies
5233
Retirement Capital Strategies
California
USD 261 M +USD 8.3 M +3% 5.41% 59% 64 3.13% 3
Strait & Sound Wealth Management
5234
Strait & Sound Wealth Management
California
USD 261 M +USD 25.2 M +11% 9.6% 74% 151 5.96% 1.8
Hamilton Capital Partners
5235
Hamilton Capital Partners
Georgia
USD 261 M +USD 52 M +25% 16.1% – 26 26.92% 0.6
Greenbush Financial Group
5236
Greenbush Financial Group
New York
USD 261 M +USD 31.1 M +14% 7.44% – 32 0% 0.7
Heathbridge Capital Management
5237
Heathbridge Capital Management
Ontario, Canada
USD 261 M +USD 11.6 M +5% 9.21% 73.6% 28 7.14% 5.6
Cumberland Advisors
5238
Cumberland Advisors
Florida
USD 261 M +USD 22.8 M +10% 8.52% 80.7% 49 2.04% 5
Sanofi
5239
Sanofi
France
USD 260 M +USD 84.6 M +48% 51.8% – 11 27.27% 0.6
Smith Shellnut Wilson
5240
Smith Shellnut Wilson
Mississippi
USD 260 M +USD 29.7 M +13% 9.76% 98.6% 155 18.71% 4.8
Phoenix Wealth Advisors
5241
Phoenix Wealth Advisors
North Carolina
USD 260 M +USD 21.4 M +9% 6.2% 68.8% 133 7.52% 2.8
Ananym Capital Management
5242
Ananym Capital Management
New York
USD 260 M +USD 27 M +12% 6.56% – 14 28.57% 0.7
GPC
5243
Guardian Point Capital
Virginia
USD 260 M +USD 41.6 M +19% 7.9% 142% 12 16.67% 2.3
GPM Growth Investors
5244
GPM Growth Investors
Michigan
USD 260 M +USD 8.1 M +3% 6.28% – 42 0% 3.6
Carnegie Lake Advisors
5245
Carnegie Lake Advisors
New Jersey
USD 260 M +USD 7.27 M +3% 5.92% – 171 7.6% 0.9
Campbell Capital Management
5246
Campbell Capital Management
Florida
USD 260 M +USD 3.24 M +1% 12.8% – 60 41.67% 2
FSA
5247
Financial Services Advisory
Maryland
USD 260 M +USD 52.4 M +25% 7.56% 82.5% 72 41.67% 1
American Financial Group
5248
American Financial Group
Ohio
USD 259 M -USD 7.15 M -3% 9.52% 32.5% 61 3.28% 6.6
1776 Wealth
5249
1776 Wealth
Georgia
USD 259 M +USD 16.6 M +7% 11.9% 90.4% 154 16.23% 3
CAM
5250
CPA Asset Management
Florida
USD 259 M +USD 21.5 M +9% 6.38% 53.3% 90 8.89% 2.1