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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Lincoln Capital Corp
5051
Lincoln Capital Corp
Rhode Island
USD 278 M +USD 17.6 M +7% 8.18% 82% 98 17.35% 3.2
ICW Investment Advisors
5052
ICW Investment Advisors
Arizona
USD 278 M +USD 24.8 M +10% 5.25% 58.6% 146 5.48% 4.7
Saiph Capital
5053
Saiph Capital
New Jersey
USD 278 M +USD 21 M +8% 6.73% 52.4% 72 11.11% 1.8
David Kennon
5054
David Kennon
Florida
USD 278 M +USD 10.2 M +4% 6.14% 52.4% 36 0% 2.4
Elevation Wealth Partners
5055
Elevation Wealth Partners
California
USD 278 M +USD 24.5 M +10% 8.4% 69.9% 887 48.03% 1.1
EFM
5056
Eley Financial Management
Vermont
USD 278 M +USD 17.1 M +7% 7.2% 74.9% 68 2.94% 2.4
Seven Post Investment Office
5057
Seven Post Investment Office
California
USD 278 M +USD 12.2 M +5% 4.17% 44.4% 34 2.94% 4.3
Socorro Asset Management
5058
Socorro Asset Management
Texas
USD 278 M -USD 22 M -7% 3.99% 43.8% 35 11.43% 2.9
Range Financial Group
5059
Range Financial Group
Oregon
USD 277 M +USD 22.7 M +9% 13.9% 195% 219 21% 1.5
Night Squared
5060
Night Squared
New York
USD 277 M +USD 52.7 M +24% 9.53% – 84 71.43% 0.2
Sunpointe
5061
Sunpointe
Missouri
USD 277 M +USD 24.9 M +10% 10.2% 122% 269 17.1% 1
Index Venture Growth Associates III
5062
Index Venture Growth Associates III
Jersey
USD 277 M +USD 78.5 M +40% 51.5% 740% 3 33.33% 2.5
Morris Financial Concepts
5063
Morris Financial Concepts
South Carolina
USD 277 M +USD 24.9 M +10% 6.8% 56.5% 201 3.48% 2.6
Stableford Capital II
5064
Stableford Capital II
Arizona
USD 277 M +USD 11.3 M +4% 4.07% 66.9% 142 11.27% 1.6
Long Path Partners
5065
Long Path Partners
Connecticut
USD 277 M -USD 18 M -6% 4.78% 9.18% 7 14.29% 2.2
Glass Jacobson Investment Advisors
5066
Glass Jacobson Investment Advisors
Maryland
USD 277 M +USD 17 M +7% 6.18% 63.1% 597 7.2% 2.1
Sims Investment Management
5067
Sims Investment Management
Ohio
USD 276 M +USD 27.7 M +11% 7.17% – 44 6.82% 0.7
Weinberger Asset Management
5068
Weinberger Asset Management
California
USD 276 M +USD 17.2 M +7% 6.63% 89.6% 88 7.95% 2.8
Quartz Partners
5069
Quartz Partners
New York
USD 276 M +USD 57.6 M +26% 10.4% – 196 20.92% 0.7
Access Financial Services
5070
Access Financial Services
Minnesota
USD 276 M +USD 11.5 M +4% 4.74% 44.8% 109 17.43% 3.7
TOBAM
5071
TOBAM
France
USD 276 M +USD 19.8 M +8% 4.62% 76.5% 282 22.7% 3
Palisades Hudson Asset Management
5072
Palisades Hudson Asset Management
Florida
USD 276 M +USD 20.1 M +8% 8.49% 66.8% 113 7.96% 6.5
Excalibur Management
5073
Excalibur Management
Massachusetts
USD 276 M +USD 9.06 M +3% 5.83% 93% 168 2.98% 6.1
Malaga Cove Capital
5074
Malaga Cove Capital
California
USD 276 M +USD 21 M +8% 5.15% 97.3% 189 22.22% 2.7
Orion Resource Partners
5075
Orion Resource Partners
New York
USD 275 M -USD 264 M -49% 31% – 35 54.29% 0.5