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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Grand Wealth Management
5026
Grand Wealth Management
Michigan
USD 161 M -USD 29.5 M -16% 9.17% 54.1% 65 20% 0.8
DGM
5027
Darwin Global Management
Jersey
USD 161 M +USD 94.2 M +142% 25.9% 2,582% 6 100% 0
Grandview Asset Management
5028
Grandview Asset Management
Pennsylvania
USD 161 M +USD 3.46 M +2% 7.57% 200% 121 3.31% 1.5
L2 Asset Management
5029
L2 Asset Management
Massachusetts
USD 161 M +USD 15.3 M +10% 13.3% 128% 138 18.84% 1
Heirloom Wealth Management
5030
Heirloom Wealth Management
Colorado
USD 161 M – – 9.74% 81.8% 49 – 0.4
PCMK
5031
Paragon Capital Management (Kansas)
Kansas
USD 160 M +USD 5.61 M +4% 8.31% 87.5% 58 17.24% 5.8
Silverlake Wealth Management
5032
Silverlake Wealth Management
Vermont
USD 160 M +USD 12.7 M +9% 10.4% 73.3% 226 14.6% 0.8
Vance Wealth
5033
Vance Wealth
California
USD 160 M +USD 30.2 M +23% 8.75% 66.4% 81 28.4% 0.6
Bickling Financial Services
5034
Bickling Financial Services
Massachusetts
USD 160 M +USD 11.8 M +8% 8.02% – 124 10.48% 1.6
OCP
5035
OCO Capital Partners
New York
USD 160 M +USD 18.1 M +13% 20% 679% 4 0% 1.4
CNB Bank
5036
CNB Bank
Pennsylvania
USD 160 M +USD 12.2 M +8% 9.41% 91.6% 491 11.2% 3.2
Intergy Private Wealth
5037
Intergy Private Wealth
Colorado
USD 160 M +USD 19 M +13% 6.9% 73.8% 71 22.54% 0.7
Old West Investment Management
5038
Old West Investment Management
California
USD 160 M +USD 18.7 M +13% 8.68% 242% 43 6.98% 3.7
Davis Rea
5039
Davis Rea
Ontario, Canada
USD 160 M +USD 4.13 M +3% 3.02% 66.9% 45 20% 5.5
Financial Council
5040
Financial Council
Maryland
USD 160 M +USD 73.1 M +84% 6.66% 80% 73 24.66% 0.7
Marshall & Sullivan
5041
Marshall & Sullivan
Washington
USD 159 M +USD 14.8 M +10% 9.42% 82% 96 61.46% 2.5
Murphy Middleton Hinkle & Parker
5042
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Georgia
USD 159 M +USD 15.5 M +11% 11.5% 66.8% 135 7.41% 4.2
Axiom Financial Strategies
5043
Axiom Financial Strategies
Indiana
USD 159 M -USD 28.8 M -15% 4.97% 54.5% 75 53.33% 2.2
Avalon Global Asset Management
5044
Avalon Global Asset Management
California
USD 159 M -USD 59.5 M -27% 1.91% 278% 35 40% 4.1
Addison Capital
5045
Addison Capital
Pennsylvania
USD 159 M -USD 2.55 M -2% 5.42% 59.7% 131 9.92% 4
St. Clair Advisors
5046
St. Clair Advisors
Ohio
USD 159 M +USD 34 M +27% 8.35% 77.5% 63 39.68% 1.1
ARIS
5047
Advanced Research Investment Solutions
California
USD 159 M -USD 2.86 M -2% 8.08% 13.1% 166 87.35% 1.5
Castle Wealth Management
5048
Castle Wealth Management
Florida
USD 159 M -USD 5.83 M -4% 7.79% 53.6% 730 84.79% 0.5
Donald L. Hagan LLC
5049
Donald L. Hagan LLC
Florida
USD 159 M +USD 18 M +13% 7.77% 47.9% 98 25.51% 2.6
Divergent Planning
5050
Divergent Planning
Maryland
USD 159 M +USD 23.1 M +17% 6.74% 43.3% 24 33.33% 1.4