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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Hixon Zuercher
5001
Hixon Zuercher
Ohio
USD 162 M +USD 5.7 M +4% 9.16% 101% 60 15% 2.3
MYDA Advisors
5002
MYDA Advisors
New York
USD 162 M -USD 50.6 M -24% 10.7% 232% 190 76.32% 0.5
LFGO
5003
Legacy Financial Group (Oklahoma)
Oklahoma
USD 162 M – – 7.72% 64.2% 62 – 0
KA
5004
Kailix Advisors
Florida
USD 162 M – – 7.79% 16.3% 8 – 0
Cincinnati Casualty Company
5005
Cincinnati Casualty Company
Ohio
USD 162 M +USD 19.8 M +14% 14.8% 56% 26 0% 7.3
Safeguard Investment Advisory Group
5006
Safeguard Investment Advisory Group
California
USD 162 M +USD 16.2 M +11% 6.64% 84.3% 101 8.91% 1.5
I2I
5007
Insight 2811 Inc
Illinois
USD 162 M +USD 13.8 M +9% 4.31% 30.8% 102 26.47% 3.3
Carmel Capital Management
5008
Carmel Capital Management
California
USD 162 M +USD 8.94 M +6% 12.9% 247% 36 5.56% 0.9
Altman Advisors
5009
Altman Advisors
Illinois
USD 162 M +USD 3.65 M +2% 9.61% 127% 97 16.49% 2.2
Smith Shellnut Wilson
5010
Smith Shellnut Wilson
Mississippi
USD 162 M +USD 11.6 M +8% 9.47% 98.6% 133 16.54% 3.8
Constitution Capital
5011
Constitution Capital
Connecticut
USD 162 M +USD 12.4 M +8% 9.26% 91.1% 71 18.31% 1.5
West Branch Capital
5012
West Branch Capital
Massachusetts
USD 162 M +USD 1 M +0.6% 8.92% 156% 486 10.08% 1.8
Royal Harbor Partners
5013
Royal Harbor Partners
Texas
USD 162 M +USD 15.6 M +11% 7.59% 54.6% 79 22.78% 1.5
Sterling Investment Counsel
5014
Sterling Investment Counsel
New York
USD 162 M +USD 24.9 M +18% 6.25% 93.8% 157 15.92% 0.8
Round Hill Asset Management
5015
Round Hill Asset Management
California
USD 162 M +USD 14.6 M +10% 12.9% 43.2% 60 5% 4.5
GS Investments
5016
GS Investments
Minnesota
USD 162 M +USD 10.7 M +7% 10.9% 94.1% 155 4.52% 2.1
WWMSC
5017
Wagner Wealth Management (South Carolina)
South Carolina
USD 162 M +USD 26.8 M +20% 6.23% 36.4% 747 70.55% 2.6
Heron Bay Capital Management
5018
Heron Bay Capital Management
Michigan
USD 162 M +USD 14.8 M +10% 5.99% 58.9% 73 24.66% 1.4
Wealth Advisors of Tampa Bay
5019
Wealth Advisors of Tampa Bay
Florida
USD 161 M +USD 15.6 M +11% 9.63% 86.2% 78 7.69% 3.4
Hutner Capital Management
5020
Hutner Capital Management
Vermont
USD 161 M +USD 18.4 M +13% 12.4% 52.2% 44 0% 5
ShankerValleau Wealth Advisors
5021
ShankerValleau Wealth Advisors
Illinois
USD 161 M +USD 13.6 M +9% 11.4% 60.3% 21 28.57% 0.6
PFG Private Wealth Management
5022
PFG Private Wealth Management
Florida
USD 161 M +USD 8.87 M +6% 7.38% 52.6% 437 31.58% 1
Shaker Investments
5023
Shaker Investments
Ohio
USD 161 M +USD 12 M +8% 9.49% 205% 86 17.44% 3.1
Stone Asset Management
5024
Stone Asset Management
Texas
USD 161 M +USD 7.73 M +5% 7.39% – 44 9.09% 0.9
CL
5025
COWA LLC
Oklahoma
USD 161 M +USD 9.2 M +6% 12.5% 67.7% 354 67.51% 1.5