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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
NERM
4901
New England Research & Management
Illinois
USD 193 M -USD 14 M -7% 2.57% 65% 208 39.9% 3
Snow Phipps Group
4902
Snow Phipps Group
New York
USD 193 M -USD 35.8 M -16% 15% 58% 2 0% 2
TriaGen Wealth Management
4903
TriaGen Wealth Management
California
USD 193 M -USD 9.8 M -5% 3.36% 132% 215 40% 0.8
Vantage Financial Partners (Illinois)
4904
Vantage Financial Partners (Illinois)
Illinois
USD 193 M -USD 4.7 M -2% 3.3% 13.1% 91 8.79% 2.5
SVG
4905
Sun Valley Gold
Idaho
USD 193 M -USD 20.4 M -10% 9.6% 160% 13 30.77% 2.7
Zullo Investment Group
4906
Zullo Investment Group
Pennsylvania
USD 193 M -USD 1.78 M -0.9% 3.24% 143% 856 9.46% 0.2
Wealth Management Solutions
4907
Wealth Management Solutions
Pennsylvania
USD 192 M -USD 1.99 M -1% 4.68% – 131 21.37% 0.2
Firsthand Capital Management
4908
Firsthand Capital Management
California
USD 192 M -USD 70.2 M -27% 10.9% 265% 54 18.52% 3
X-Square Capital
4909
X-Square Capital
Puerto Rico
USD 192 M -USD 6.59 M -3% 7.44% 158% 166 15.06% 1.7
Compass Advisory Group
4910
Compass Advisory Group
New York
USD 192 M +USD 7.49 M +4% 3.89% 49.2% 66 12.12% 0.9
Heron Financial Group
4911
Heron Financial Group
New York
USD 192 M +USD 6.54 M +4% 3.53% 47.5% 159 10.69% 1.8
Carmel Capital Management
4912
Carmel Capital Management
California
USD 192 M -USD 11.6 M -6% 8% 247% 39 7.69% 0.2
Stagwell Group
4913
Stagwell Group
Florida
USD 192 M -USD 37.9 M -16% 16.5% 8.47% 1 0% 0.3
Genesee Capital Advisors
4914
Genesee Capital Advisors
New York
USD 192 M -USD 17.7 M -8% 2.64% 107% 134 36.57% 0.4
Lincoln Capital Corp
4915
Lincoln Capital Corp
Rhode Island
USD 192 M -USD 16.3 M -8% 4.24% 82% 81 27.16% 2.2
Octahedron Capital Management
4916
Octahedron Capital Management
California
USD 192 M -USD 71.7 M -27% 21.4% 234% 38 28.95% 0.2
FNWM
4917
Financial Network Wealth Management
Utah
USD 192 M -USD 5.75 M -3% 5.33% – 120 10.83% 1.1
LWMM
4918
Legacy Wealth Management (Mississippi)
Mississippi
USD 192 M -USD 3.8 M -2% 3.29% 105% 109 19.27% 1.8
Smith Shellnut Wilson
4919
Smith Shellnut Wilson
Mississippi
USD 191 M -USD 10.9 M -5% 3.91% 98.6% 150 8% 3.4
HIS
4920
Horizon Investment Services
Indiana
USD 191 M -USD 27.6 M -13% 3.99% 250% 140 35% 2.5
BM
4921
Bislett Management
California
USD 191 M -USD 17 M -8% 4.51% 19.8% 15 6.67% 6
New World Advisors
4922
New World Advisors
Massachusetts
USD 191 M -USD 26.6 M -12% 16.9% 84.1% 78 29.49% 0.9
Aspen Investment Management
4923
Aspen Investment Management
Michigan
USD 191 M -USD 12.4 M -6% 2.53% 92.6% 153 15.03% 5.2
Fusion Capital
4924
Fusion Capital
South Carolina
USD 191 M -USD 6.09 M -3% 3.79% 108% 88 10.23% 1.6
Apexium Financial
4925
Apexium Financial
Texas
USD 191 M -USD 3.2 M -2% 5.47% 89.6% 98 3.06% 1.7