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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Marathon Asset Management (New York)
4751
Marathon Asset Management (New York)
New York
USD 224 M +USD 32.7 M +17% 31.9% 490% 13 46.15% 2.2
KA
4752
Kooman & Associates
Pennsylvania
USD 224 M +USD 25.9 M +13% 9.32% 66% 43 11.63% 0.9
Kaye Capital Management
4753
Kaye Capital Management
California
USD 224 M +USD 5.39 M +2% 7.88% – 41 19.51% 0.7
HH
4754
HWG Holdings
Texas
USD 223 M +USD 39.3 M +21% 16% – 155 27.74% 2.1
David Kennon
4755
David Kennon
Florida
USD 223 M +USD 14.6 M +7% 8.47% 52.4% 27 0% 1.1
Helen Stephens Group
4756
Helen Stephens Group
Texas
USD 223 M +USD 29.9 M +15% 8.15% 53.4% 75 13.33% 1.5
Veery Capital
4757
Veery Capital
Delaware
USD 223 M +USD 17.7 M +9% 9.73% 63.4% 93 16.13% 2
Nixon Capital
4758
Nixon Capital
Texas
USD 223 M +USD 42.9 M +24% 20% 118% 24 20.83% 1.4
Innealta Capital
4759
Innealta Capital
Texas
USD 223 M -USD 3.6 M -2% 9.69% 69.8% 100 35% 1.4
Moneda SA Administradora General de Fondos
4760
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 223 M +USD 63.7 M +40% 13.1% 34.5% 27 11.11% 2.4
WCM
4761
Wunderlich Capital Managemnt
Tennessee
USD 222 M +USD 19.8 M +10% 11.2% 33.6% 101 10.89% 4.5
BOC
4762
Barbara Oil Co
Illinois
USD 222 M +USD 11.1 M +5% 10.3% 76.9% 84 7.14% 7.4
Quaker Wealth Management
4763
Quaker Wealth Management
New Jersey
USD 222 M +USD 16.9 M +8% 8.53% – 59 22.03% 1.6
Arosa Capital Management
4764
Arosa Capital Management
Florida
USD 222 M -USD 100 M -31% 2.12% 536% 57 66.67% 0.6
GC Wealth Management RIA
4765
GC Wealth Management RIA
Massachusetts
USD 222 M – – 10.6% 91.5% 222 – 0
Retirement Planning Company of New England
4766
Retirement Planning Company of New England
Rhode Island
USD 222 M +USD 42.4 M +24% 14.9% 125% 232 12.07% 1.5
Seven Springs Wealth Group
4767
Seven Springs Wealth Group
Tennessee
USD 222 M +USD 13.3 M +6% 8.23% 59.2% 63 15.87% 2.7
HRC
4768
Hoertkorn Richard Charles
USD 222 M +USD 22 M +11% 11.1% 182% 84 4.76% 6.8
Taylor Hoffman Wealth Management
4769
Taylor Hoffman Wealth Management
Virginia
USD 222 M +USD 27.5 M +14% 13.9% 47.8% 113 7.96% 4.2
Monterey Private Wealth
4770
Monterey Private Wealth
California
USD 222 M +USD 22.6 M +11% 10% 29.8% 108 15.74% 2.7
ITIM
4771
Indiana Trust & Investment Management
Indiana
USD 221 M +USD 23.5 M +12% 11.9% 114% 470 11.7% 1.9
Boothe Investment Group
4772
Boothe Investment Group
Delaware
USD 221 M +USD 22.8 M +11% 9.17% 75.6% 37 8.11% 1.9
Truvestments Capital
4773
Truvestments Capital
Florida
USD 221 M +USD 29.4 M +15% 12.3% 131% 825 20.61% 1.6
Columbia Trust
4774
Columbia Trust
Oregon
USD 221 M +USD 49 M +28% 12.2% 36% 148 14.19% 2.9
BCH
4775
Berkshire Capital Holdings
California
USD 221 M +USD 17.2 M +8% 33.2% 2,748% 91 17.58% 2.8