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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Olympus Wealth Management
4701
Olympus Wealth Management
Utah
USD 275 M -USD 16.2 M -6% 2.79% 43.1% 18 16.67% 2
Richard W. Paul & Associates
4702
Richard W. Paul & Associates
Michigan
USD 275 M -USD 3.86 M -1% 0.3% 65.2% 532 8.46% 1.6
SHFA
4703
SS&H Financial Advisors
Michigan
USD 274 M -USD 3 k -0% 1.43% – 129 7.75% 2.3
LCNB Corp
4704
LCNB Corp
Ohio
USD 274 M -USD 8.07 M -3% 0.47% 75.2% 184 3.8% 5
Liberty Square Wealth Partners
4705
Liberty Square Wealth Partners
Pennsylvania
USD 274 M – – 0.7% – 154 – 0
Mathes Company
4706
Mathes Company
New York
USD 274 M -USD 9.44 M -3% 4.16% 121% 129 5.43% 6.4
SC
4707
Schulhoff & Co
Ohio
USD 274 M +USD 34.5 M +14% 3.88% 51.8% 131 4.58% 7.8
Quantedge Capital
4708
Quantedge Capital
Singapore
USD 274 M -USD 61 M -18% 5.18% 110% 211 54.5% 0.9
Moerus Capital Management
4709
Moerus Capital Management
New York
USD 274 M +USD 1.61 M +0.6% 21.8% 220% 17 5.88% 4.3
LCM
4710
Lonestar Capital Management
California
USD 274 M -USD 317 M -54% 11% 260% 31 64.52% 0.6
Blueshift Asset Management
4711
Blueshift Asset Management
New Jersey
USD 274 M -USD 129 M -32% 0.88% 38.8% 538 68.77% 0.3
Wilshire Advisors
4712
Wilshire Advisors
California
USD 274 M +USD 65.6 M +32% 3.25% 118% 11 0% 3.5
Townsend Asset Management
4713
Townsend Asset Management
North Carolina
USD 274 M +USD 4.25 M +2% 2.7% 88.5% 199 9.05% 3.7
Mindset Wealth Management
4714
Mindset Wealth Management
Indiana
USD 274 M +USD 31.6 M +13% 8.64% – 145 17.93% 0.2
TM
4715
TigerOak Management
New Mexico
USD 273 M – – 2.87% – 106 – 0
DSC Meridian Capital
4716
DSC Meridian Capital
New York
USD 273 M +USD 80.6 M +42% 0.14% – 19 26.32% 0.4
First Citizens Asset Management
4717
First Citizens Asset Management
North Carolina
USD 273 M -USD 8.17 M -3% 1.03% 48.4% 30 16.67% 2
Seaside Wealth Management
4718
Seaside Wealth Management
California
USD 273 M +USD 8.68 M +3% 2.24% 58.1% 62 8.06% 1.9
All-Stars Investment
4719
All-Stars Investment
Hong Kong
USD 273 M +USD 29 M +12% 21.7% 30.1% 3 0% 1.8
Hunting Hill Global Capital
4720
Hunting Hill Global Capital
New York
USD 273 M +USD 167 M +159% 30.8% 132% 104 36.54% 0.8
Olympus Peak Asset Management
4721
Olympus Peak Asset Management
Connecticut
USD 273 M +USD 5.98 M +2% 4.43% – 1 0% 0.3
Northeast Financial Group
4722
Northeast Financial Group
Pennsylvania
USD 273 M +USD 4.07 M +2% 1.47% 31.6% 92 11.96% 1.8
Cassady Schiller Wealth Management
4723
Cassady Schiller Wealth Management
Ohio
USD 273 M -USD 742 k -0.3% 0.76% 21.8% 1,149 57.09% 0.7
Cypress Financial Planning
4724
Cypress Financial Planning
New Jersey
USD 273 M +USD 2.05 M +0.8% 1.83% 41.2% 86 12.79% 1.3
Level Financial Advisors
4725
Level Financial Advisors
New York
USD 273 M +USD 10.5 M +4% 2.31% 44% 81 9.88% 2.1