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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
360 Financial
4701
360 Financial
Minnesota
USD 178 M +USD 9.47 M +6% 4.51% 86.1% 89 17.98% 0.9
6C
4702
6elm Capital
New York
USD 178 M +USD 75.5 M +74% 31.7% – 20 75% 0.1
HWMA
4703
Heritage Wealth Management (Arizona)
Arizona
USD 178 M – – 5.76% – 725 – 0
MTM Investment Management
4704
MTM Investment Management
South Carolina
USD 177 M +USD 15.6 M +10% 8.81% 87.7% 267 18.73% 0.2
Bull Street Advisors
4705
Bull Street Advisors
Georgia
USD 177 M +USD 11.4 M +7% 4.42% 48.5% 93 3.23% 1.4
FundX Investment Group
4706
FundX Investment Group
California
USD 177 M -USD 62.4 M -26% 3.74% 94.6% 49 53.06% 0.7
Prudent Investors Network
4707
Prudent Investors Network
California
USD 177 M +USD 12.4 M +8% 2.91% – 27 11.11% 0.8
Truvestments Capital
4708
Truvestments Capital
Florida
USD 177 M +USD 32.9 M +23% 8.53% 131% 699 15.45% 0.8
SCA
4709
Sassicaia Capital Advisers
New York
USD 177 M +USD 129 M +266% 19% 4,519% 87 88.51% 0
WC
4710
Weil Company
California
USD 177 M +USD 9.6 M +6% 10.6% 71.7% 159 27.67% 1.5
ValueWorks
4711
ValueWorks
New York
USD 177 M +USD 19.9 M +13% 29.2% 161% 33 21.21% 3.3
Compass Financial Group (Florida)
4712
Compass Financial Group (Florida)
Florida
USD 177 M +USD 10.5 M +6% 4.28% 47.5% 30 13.33% 2
PYA Waltman Capital
4713
PYA Waltman Capital
Tennessee
USD 176 M +USD 8.42 M +5% 3.86% 62.4% 57 26.32% 0.9
WC Walker & Associates
4714
WC Walker & Associates
California
USD 176 M +USD 2.28 M +1% 4.81% – 66 4.55% 0.2
SEP
4715
Southland Equity Partners
Missouri
USD 176 M +USD 27.8 M +19% 3.28% 66.1% 152 22.37% 0.2
Swiss Re
4716
Swiss Re
Switzerland
USD 176 M +USD 19.1 M +12% 6.86% – 3 33.33% 2.7
Lantz Financial
4717
Lantz Financial
Illinois
USD 176 M +USD 15.5 M +10% 6.94% 74.3% 138 14.49% 1.5
Profit Investment Management
4718
Profit Investment Management
Maryland
USD 176 M +USD 19.7 M +13% 13.1% 101% 93 7.53% 4.5
1492 Capital Management
4719
1492 Capital Management
Wisconsin
USD 176 M +USD 2.1 M +1% 20% 298% 129 44.19% 1.1
Clarity Wealth Advisors
4720
Clarity Wealth Advisors
California
USD 175 M +USD 10.4 M +6% 4.09% 94.1% 61 11.48% 1.1
CP
4721
CPV Partners
Connecticut
USD 175 M +USD 793 k +0.5% 16.7% 105% 4 25% 1.1
MHR
4722
Matthew Hamilton Rosenberg
USD 175 M +USD 15 M +9% 4.96% 52% 563 5.86% 0.8
Westshore Wealth
4723
Westshore Wealth
California
USD 175 M – – 5.02% 58.8% 142 – 0.4
Golden State Equity Partners
4724
Golden State Equity Partners
California
USD 175 M +USD 29.9 M +21% 6.47% – 235 51.91% 0.2
Gunma Bank
4725
Gunma Bank
Japan
USD 175 M +USD 65.5 M +60% 6.72% 24.5% 39 66.67% 0.8