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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Wells Trecaso Financial Group
4401
Wells Trecaso Financial Group
Ohio
USD 102 M – – 6.21% 108% 65 – 0
Crewe Advisors
4402
Crewe Advisors
Utah
USD 102 M – – 5.01% 96.1% 279 – 0
Axel Capital Management
4403
Axel Capital Management
New York
USD 102 M -USD 50.2 M -33% 12.8% 194% 25 56% 2.3
SCA
4404
Strategic Capital Advisers
Colorado
USD 102 M – – 6.32% 51.4% 62 – 0
Euclidean Technologies Management
4405
Euclidean Technologies Management
Washington
USD 102 M -USD 2.89 M -3% 7.87% 124% 63 14.29% 1.6
OPWM
4406
Oak Point Wealth Management
Michigan
USD 101 M – – 4.24% – 210 – 0
SSCM
4407
Summit Street Capital Management
New York
USD 101 M +USD 13.9 M +16% 9.6% 217% 31 12.9% 1.5
BLA
4408
Balter Liquid Alternatives
Massachusetts
USD 101 M +USD 11.4 M +13% 9.56% 76.7% 225 59.56% 0.3
Meritech Capital Associates III
4409
Meritech Capital Associates III
California
USD 101 M -USD 23.6 M -19% 6% 135% 3 0% 2.5
Appleton Group
4410
Appleton Group
Wisconsin
USD 101 M +USD 7.73 M +8% 3.46% 58.3% 37 16.22% 1.5
Ballew Advisors
4411
Ballew Advisors
Mississippi
USD 101 M – – 2.07% 68% 101 – 0
venBio Partners
4412
venBio Partners
California
USD 101 M – – 5.74% 564% 3 – 0
Florence Capital Advisors
4413
Florence Capital Advisors
New York
USD 101 M +USD 8.58 M +9% 8.55% – 87 22.99% 0.8
BigSur Wealth Management
4414
BigSur Wealth Management
Florida
USD 101 M +USD 1.12 M +1% 5.65% 94.8% 100 15% 0.8
Clarus Ventures
4415
Clarus Ventures
Massachusetts
USD 100 M -USD 22.4 M -18% 28% 70.3% 6 16.67% 2.4
BIA
4416
Bigelow Investment Advisors
Maine
USD 100 M – – 4.28% 75.7% 96 – 0
Yorktown Energy Partners XI
4417
Yorktown Energy Partners XI
New York
USD 100 M -USD 3.26 M -3% 2.83% 105% 2 0% 0.9
PAM
4418
Pegasus Asset Management
New York
USD 100 M – – 6.27% 89% 68 – 0
Battery Partners IX
4419
Battery Partners IX
Massachusetts
USD 100 M +USD 21.4 M +27% 35.9% 322% 3 0% 2.2
Chessman Wealth Strategies RIA
4420
Chessman Wealth Strategies RIA
Texas
USD 100 M – – 2.99% – 29 – 0
Washington Capital Management
4421
Washington Capital Management
Washington
USD 100 M +USD 5.81 M +6% 4.54% 81.8% 111 18.92% 1.9
Kopp Investment Advisors
4422
Kopp Investment Advisors
Minnesota
USD 100 M -USD 9.28 M -9% 1.78% 109% 70 14.29% 2.7
SC XII Management
4423
SC XII Management
California
USD 100 M -USD 28.7 M -22% 19.5% 73.4% 2 0% 2.9
SWM
4424
Strategic Wealth Management
Washington
USD 100 M +USD 27.5 M +38% 2.06% 52.8% 20 25% 1.1
Hanseatic Management Services
4425
Hanseatic Management Services
New Mexico
USD 99.3 M +USD 11.2 M +13% 12.3% – 505 32.67% 0.7