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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Vista Investment Partners
4301
Vista Investment Partners
Oklahoma
USD 383 M +USD 24.3 M +7% 2.16% 112% 178 20.22% 1.4
SimplyRich
4302
SimplyRich
California
USD 382 M +USD 11.8 M +3% 6.12% 105% 210 10% 4
Bain Capital Credit
4303
Bain Capital Credit
Massachusetts
USD 382 M +USD 65.2 M +21% 1.01% 14.4% 6 0% 2.7
Prosperity Planning
4304
Prosperity Planning
Missouri
USD 382 M +USD 11.6 M +3% 1.43% 43.5% 109 0.92% 3
BankPlus Trust Department
4305
BankPlus Trust Department
Mississippi
USD 382 M +USD 8.74 M +2% 2.59% – 474 8.02% 0.9
Stevens Capital Partners
4306
Stevens Capital Partners
Nebraska
USD 382 M +USD 47.1 M +14% 1.82% 76.3% 105 13.33% 1.6
CIM
4307
CIM Investment Management
Pennsylvania
USD 382 M +USD 13.4 M +4% 5.28% 123% 254 4.72% 5
Kercheville Advisors
4308
Kercheville Advisors
Texas
USD 382 M +USD 50.7 M +15% 5.17% 261% 133 32.33% 2.2
Ruedi Wealth Management
4309
Ruedi Wealth Management
Illinois
USD 382 M +USD 24.4 M +7% 1.89% 44.9% 58 8.62% 2.5
Next Level Private
4310
Next Level Private
New York
USD 382 M +USD 36.6 M +11% 3.59% 95.9% 170 13.53% 2.1
Mindset Wealth Management
4311
Mindset Wealth Management
Indiana
USD 381 M +USD 14.5 M +4% 4.36% – 195 15.38% 0.9
Terril Brothers
4312
Terril Brothers
Missouri
USD 381 M +USD 51.3 M +16% 8.17% 112% 83 19.28% 3.6
LFGO
4313
Legacy Financial Group (Oklahoma)
Oklahoma
USD 381 M +USD 16.7 M +5% 2.33% 64.2% 98 10.2% 2
Roman Butler Fullerton & Co
4314
Roman Butler Fullerton & Co
Missouri
USD 381 M +USD 8.64 M +2% 3.44% 134% 284 17.25% 3.3
SCM
4315
Soros Capital Management
New York
USD 381 M -USD 23.4 M -6% 8.92% 732% 73 39.73% 1.1
Northern Right Capital Management
4316
Northern Right Capital Management
Connecticut
USD 381 M +USD 57.7 M +18% 11.4% 187% 30 30% 1.9
Joseph Group Capital Management
4317
Joseph Group Capital Management
Ohio
USD 381 M +USD 26.1 M +7% 2.88% 64.3% 280 67.14% 0.8
WorthPointe
4318
WorthPointe
California
USD 381 M +USD 114 M +43% 2.37% 59.7% 140 30% 1.4
Parus Finance (UK)
4319
Parus Finance (UK)
United Kingdom
USD 380 M -USD 316 k -0.1% 2.73% 199% 34 11.76% 3.7
Droms Strauss Advisors
4320
Droms Strauss Advisors
Missouri
USD 380 M +USD 35.2 M +10% 1.8% 74.5% 80 13.75% 3.5
DSC Meridian Capital
4321
DSC Meridian Capital
New York
USD 380 M -USD 113 M -23% 1.16% – 18 38.89% 0.5
BWM
4322
Brown Wealth Management
Illinois
USD 380 M +USD 24 M +7% 1.85% 51.2% 117 21.37% 1.4
ValueWorks
4323
ValueWorks
New York
USD 380 M +USD 36.3 M +11% 6.82% 190% 38 18.42% 5.2
CCM
4324
Contrarian Capital Management
Connecticut
USD 380 M -USD 16.6 M -4% 5.86% 29.4% 39 46.15% 2.6
55 North Private Wealth
4325
55 North Private Wealth
Florida
USD 380 M – – 2.05% – 195 – 0