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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SG Capital Management
4226
SG Capital Management
Illinois
USD 244 M -USD 48.7 M -17% 9.17% 250% 80 75% 0.3
Riposte Capital
4227
Riposte Capital
New York
USD 244 M -USD 640 M -72% 14.1% 370% 34 47.06% 0.3
TA
4228
TrueWealth Advisors
Alabama
USD 244 M +USD 5.25 M +2% 2.66% 60.9% 197 12.69% 1.6
TFA
4229
Triad Financial Advisors
North Carolina
USD 244 M +USD 13.9 M +6% 5.07% – 100 8% 1.3
Landmark Financial Advisors
4230
Landmark Financial Advisors
Kentucky
USD 244 M +USD 15.9 M +7% 2.32% 11.8% 92 7.61% 4.4
Newlight Partners
4231
Newlight Partners
New York
USD 243 M -USD 1239 M -84% 10.9% 92.8% 3 33.33% 2.6
RDST Capital
4232
RDST Capital
Washington
USD 243 M +USD 60.3 M +33% 12.5% 43% 18 16.67% 1.1
Cornell Pochily Investment Advisors
4233
Cornell Pochily Investment Advisors
New York
USD 243 M +USD 9.6 M +4% 5.69% 97% 172 6.4% 4
Solidarity Wealth
4234
Solidarity Wealth
Utah
USD 243 M +USD 23 M +10% 7.45% 85.9% 97 13.4% 1
Stephens Group
4235
Stephens Group
Arkansas
USD 243 M -USD 8.93 M -4% 0.04% 45% 4 0% 1.3
Legacy Capital Group California
4236
Legacy Capital Group California
California
USD 243 M +USD 38.3 M +19% 7.37% 129% 301 33.89% 0.2
Granger Management
4237
Granger Management
New York
USD 243 M +USD 16.4 M +7% 8.79% 69.9% 25 12% 2.1
Clean Yield Group
4238
Clean Yield Group
Vermont
USD 243 M +USD 8.02 M +3% 0.51% 65% 442 11.99% 3.3
F1I
4239
Fund 1 Investments
Puerto Rico
USD 243 M -USD 48.5 M -17% 4.02% 128% 90 61.11% 0.2
BCH
4240
Berkshire Capital Holdings
California
USD 243 M +USD 19.2 M +9% 32.5% 2,748% 97 12.37% 2.4
Crabel Capital Management
4241
Crabel Capital Management
California
USD 242 M +USD 16.9 M +8% 8.09% 13.9% 130 50.77% 0.4
Prosperity Planning
4242
Prosperity Planning
Missouri
USD 242 M +USD 12.8 M +6% 2.61% 43.5% 90 2.22% 1.6
FSA
4243
Financial Services Advisory
Maryland
USD 242 M +USD 89.3 M +59% 7.05% 82.5% 46 32.61% 0.5
Mandatum Life Insurance Company
4244
Mandatum Life Insurance Company
Finland
USD 242 M -USD 98.2 M -29% 5.9% 95.9% 72 6.94% 4.6
Nikulski Financial
4245
Nikulski Financial
Iowa
USD 242 M +USD 15.5 M +7% 7.61% 95.8% 134 13.43% 3.3
Everhart Financial Group
4246
Everhart Financial Group
Ohio
USD 242 M +USD 18.9 M +8% 9.39% 123% 226 14.6% 1.3
EE
4247
EWG Elevate
California
USD 242 M +USD 7.41 M +3% 4.72% 76% 109 25.69% 1.5
VST
4248
Van Strum & Towne
California
USD 242 M +USD 7.67 M +3% 4.28% 62.2% 100 5% 5
Denver PWM
4249
Denver PWM
Colorado
USD 242 M +USD 14.3 M +6% 3.86% 48.6% 99 6.06% 2.7
Neumann Capital Management
4250
Neumann Capital Management
California
USD 242 M +USD 14 M +6% 6.8% 89.9% 94 6.38% 6