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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Madrona Venture Group
4201
Madrona Venture Group
Washington
USD 216 M -USD 122 M -36% 35.9% 233% 6 0% 0.8
AlphaCore Capital
4202
AlphaCore Capital
California
USD 215 M -USD 42.3 M -16% 15.2% 85.9% 182 35.71% 0.9
First Washington Corp
4203
First Washington Corp
Washington
USD 215 M -USD 32.4 M -13% 20.3% 142% 66 16.67% 3.7
Horan Capital Advisors
4204
Horan Capital Advisors
Ohio
USD 215 M -USD 33.3 M -13% 12.6% 26.6% 97 9.28% 4.1
Black Swift Group
4205
Black Swift Group
Colorado
USD 215 M -USD 38.5 M -15% 14.2% 139% 108 49.07% 0.9
MSH Capital Advisors
4206
MSH Capital Advisors
Arizona
USD 215 M -USD 27.1 M -11% 14.1% 66.5% 206 11.17% 0.5
AFS
4207
Aft Forsyth & Sober
Florida
USD 215 M -USD 38.9 M -15% 15% 94.6% 93 10.75% 1.9
TA
4208
TrueWealth Advisors
Alabama
USD 215 M -USD 7.73 M -3% 10.4% 60.9% 203 28.57% 1
Stonepine Capital Management
4209
Stonepine Capital Management
Oregon
USD 215 M -USD 26.2 M -11% 15.7% 231% 31 29.03% 1.1
McElhenny Sheffield Capital Management
4210
McElhenny Sheffield Capital Management
Texas
USD 215 M -USD 71.6 M -25% 4.27% 86.3% 123 30.89% 0.6
GFI
4211
Global Frontier Investments
South Carolina
USD 215 M -USD 43.9 M -17% 15.4% – 21 4.76% 1.5
Allegheny Financial Group
4212
Allegheny Financial Group
Pennsylvania
USD 215 M -USD 21.7 M -9% 11% 71.1% 172 9.88% 1.1
Ballast Inc
4213
Ballast Inc
Kentucky
USD 214 M -USD 44.9 M -17% 12.4% 71.3% 114 10.53% 3.1
SC&H Financial Advisors
4214
SC&H Financial Advisors
Maryland
USD 214 M +USD 4.18 M +2% 13.9% 66.2% 161 23.6% 0.4
CWM
4215
Cordatus Wealth Management
Pennsylvania
USD 214 M -USD 70.1 M -25% 9.16% 108% 178 39.89% 0.8
Delta Accumulation LLC
4216
Delta Accumulation LLC
California
USD 214 M -USD 1078 M -83% 25.7% 96.5% 142 44.37% 0.4
Prudent Man Advisors
4217
Prudent Man Advisors
Illinois
USD 214 M -USD 32.4 M -13% 12.1% 82.8% 193 21.76% 1.6
HCA
4218
Hyperion Capital Advisors
New York
USD 214 M -USD 49.8 M -19% 18.6% 86.1% 65 20% 1.7
SC
4219
Schulhoff & Co
Ohio
USD 214 M -USD 23 M -10% 7.24% 51.8% 124 8.87% 6.4
HPC
4220
Hobart Private Capital
North Carolina
USD 214 M -USD 45.6 M -18% 15.4% 60% 44 29.55% 1.6
L.M. Kohn & Company
4221
L.M. Kohn & Company
Ohio
USD 214 M -USD 45.4 M -18% 14.5% 97.9% 259 16.99% 0.2
Shilanski & Associates
4222
Shilanski & Associates
Alaska
USD 214 M -USD 24.5 M -10% 9% 84.2% 138 33.33% 1.5
LJHT
4223
Laurie J. Hall Trustee
USD 214 M -USD 46.3 M -18% 13.8% 105% 328 3.35% 5.2
CCM
4224
Chimera Capital Management
New York
USD 214 M +USD 11.9 M +6% 15.7% – 98 79.59% 0.1
Mass General Brigham
4225
Mass General Brigham
Massachusetts
USD 214 M -USD 21.3 M -9% 13.5% – 5 40% 1.8