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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Lumbard & Kellner
4076
Lumbard & Kellner
New Hampshire
USD 255 M -USD 3.37 M -1% 2.6% 137% 110 18.18% 3.1
Silverleafe Capital Partners
4077
Silverleafe Capital Partners
Tennessee
USD 255 M -USD 5.39 M -2% 1.31% 87.7% 90 20% 1.4
Covenant Partners
4078
Covenant Partners
Tennessee
USD 254 M -USD 10.6 M -4% 0.38% 70.3% 206 8.25% 1.8
TF
4079
TRH Financial
Iowa
USD 254 M +USD 23 M +10% 0.53% – 73 10.96% 1.5
VST
4080
Van Strum & Towne
California
USD 254 M +USD 45 M +22% 0.65% 72.3% 107 12.15% 3.7
HPC
4081
Hobart Private Capital
North Carolina
USD 253 M +USD 10.5 M +4% 0.69% 60% 134 35.82% 1.8
MONECO Advisors
4082
MONECO Advisors
Connecticut
USD 253 M +USD 36.2 M +17% 0.56% 77.7% 266 18.8% 1.4
Enterprise Bank & Trust
4083
Enterprise Bank & Trust
Massachusetts
USD 253 M +USD 50 k +0% 1.16% 65.9% 100 6% 1.9
Norman Fields Gottscho Capital Management
4084
Norman Fields Gottscho Capital Management
New York
USD 253 M +USD 2.83 M +1% 0.52% 96.9% 72 5.56% 3.9
Ullmann Wealth Partners Group
4085
Ullmann Wealth Partners Group
Florida
USD 253 M +USD 10.5 M +4% 0.88% 68% 90 16.67% 2.5
MHR
4086
Matthew Hamilton Rosenberg
USD 253 M +USD 61 M +32% 0.88% 52% 699 18.45% 1.1
Banco BTG Pactual
4087
Banco BTG Pactual
Brazil
USD 253 M +USD 101 M +67% 4.42% 135% 137 54.01% 0.4
Roberts Wealth Advisors
4088
Roberts Wealth Advisors
California
USD 253 M – – 0.07% 81.1% 91 – 0
Market Street Wealth Management Advisors
4089
Market Street Wealth Management Advisors
Indiana
USD 252 M +USD 24.8 M +11% 0.68% 44% 71 9.86% 1.5
Capital Impact Advisors
4090
Capital Impact Advisors
Massachusetts
USD 252 M -USD 57.6 M -19% 0.4% – 137 18.25% 1.8
Richard P. Slaughter Associates
4091
Richard P. Slaughter Associates
Texas
USD 252 M -USD 6.43 M -2% 2.72% 55.7% 129 14.73% 1.2
GA
4092
Gagnon Advisors
New York
USD 252 M -USD 11 M -4% 5.11% 214% 39 28.21% 3.2
NWK Group
4093
NWK Group
California
USD 252 M +USD 1.38 M +0.6% 1.95% 268% 102 24.51% 1.3
KFO
4094
Kopp Family Office
Minnesota
USD 252 M +USD 10.3 M +4% 5.44% 47.9% 14 7.14% 1.1
Investment Security Group
4095
Investment Security Group
Colorado
USD 252 M -USD 1.08 M -0.4% 0.79% – 18 0% 1
Butensky & Cohen Financial Security
4096
Butensky & Cohen Financial Security
Florida
USD 252 M -USD 386 k -0.2% 1.9% 81% 98 7.14% 4.6
Yorktown Energy Partners VIII
4097
Yorktown Energy Partners VIII
New York
USD 252 M +USD 77.7 M +45% 15.2% 15.2% 3 33.33% 3.3
TLP
4098
Tri Locum Partners
New York
USD 252 M -USD 53.9 M -18% 21% 357% 44 70.45% 0.2
Fourthstone LLC
4099
Fourthstone LLC
Missouri
USD 252 M +USD 16.3 M +7% 5.22% 104% 70 31.43% 0.7
SIM
4100
SW Investment Management
Colorado
USD 251 M -USD 10.1 M -4% 1.78% 143% 10 0% 0.7