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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Malaga Cove Capital
4026
Malaga Cove Capital
California
USD 164 M +USD 42 M +34% 31.7% 97.3% 164 23.78% 1.5
Denver PWM
4027
Denver PWM
Colorado
USD 164 M +USD 27.6 M +20% 15.5% 48.6% 84 27.38% 1.4
Makena Capital Management
4028
Makena Capital Management
California
USD 164 M +USD 60.5 M +59% 21.5% 78.7% 69 39.13% 1.2
Institutional Venture Management XIV
4029
Institutional Venture Management XIV
California
USD 163 M +USD 17.3 M +12% 24% 18.1% 4 0% 1.8
Neumann Capital Management
4030
Neumann Capital Management
California
USD 163 M +USD 26 M +19% 18.8% 89.9% 71 4.23% 4.8
Wealth Alliance Advisory Group
4031
Wealth Alliance Advisory Group
Kansas
USD 163 M +USD 34.4 M +27% 19.1% 72.7% 138 23.19% 1.8
Forefront Analytics
4032
Forefront Analytics
Pennsylvania
USD 163 M +USD 37.9 M +30% 11.2% 50.9% 148 67.57% 1.8
Greenspring Associates
4033
Greenspring Associates
Maryland
USD 163 M -USD 78.6 M -33% 65.1% – 13 46.15% 0.8
Fluent Financial
4034
Fluent Financial
Texas
USD 163 M +USD 24.5 M +18% 17.3% 46.9% 64 23.44% 1.3
WealthOne
4035
WealthOne
New York
USD 163 M +USD 32.4 M +25% 17.4% 23.4% 103 22.33% 1
Packer & Co
4036
Packer & Co
Australia
USD 163 M -USD 118 M -42% 32.5% – 8 50% 3.6
Fort Sheridan Advisors
4037
Fort Sheridan Advisors
Illinois
USD 163 M +USD 27 M +20% 18% 109% 122 22.13% 1
Medicxi Ventures Management
4038
Medicxi Ventures Management
Jersey
USD 163 M +USD 86.2 M +113% 32.6% 505% 4 25% 0.4
BCP
4039
Berylson Capital Partners
Massachusetts
USD 163 M +USD 125 M +338% 64.9% 57.7% 38 86.84% 0.1
Ullmann Wealth Partners Group
4040
Ullmann Wealth Partners Group
Florida
USD 162 M +USD 29.1 M +22% 19.9% 62.2% 65 18.46% 2.1
Berkeley Capital Partners
4041
Berkeley Capital Partners
Georgia
USD 162 M +USD 15.1 M +10% 15.2% 62.8% 118 18.64% 2.7
CCC
4042
Chelsea Counsel Company
California
USD 162 M +USD 34.7 M +27% 18.5% 106% 88 31.82% 3.4
ARG
4043
Advisory Resource Group
Oklahoma
USD 162 M +USD 31.4 M +24% 21.7% 72% 99 32.32% 0.9
HGI Capital Management
4044
HGI Capital Management
New York
USD 162 M +USD 56.6 M +54% 12.3% 47% 71 54.93% 0.8
Northern Right Capital Management
4045
Northern Right Capital Management
Connecticut
USD 162 M +USD 92.8 M +134% 96.2% 187% 36 63.89% 0.9
Prentiss Smith & Co
4046
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 162 M +USD 18 M +12% 21.7% 67.4% 76 26.32% 3.9
Miramar Capital
4047
Miramar Capital
Illinois
USD 162 M +USD 52.3 M +48% 16.9% 47.3% 48 10.42% 1.2
Aull & Monroe Investment Management
4048
Aull & Monroe Investment Management
Alabama
USD 162 M +USD 12.8 M +9% 13.6% 98.3% 122 5.74% 5.4
SAM
4049
Security Asset Management
New York
USD 162 M +USD 20.9 M +15% 22.9% 67.4% 83 13.25% 4.1
Gleason Group
4050
Gleason Group
Kentucky
USD 162 M +USD 35.3 M +28% 20.7% 69.1% 189 4.76% 0.5