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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Ballast Inc
4001
Ballast Inc
Kentucky
USD 325 M +USD 8.4 M +3% 0.37% 71.3% 124 6.45% 4.1
Davidson Capital Management
4002
Davidson Capital Management
Texas
USD 324 M +USD 13.8 M +4% 1.43% 79.4% 102 27.45% 2.3
CIM
4003
CIM Investment Management
Pennsylvania
USD 324 M -USD 11.3 M -3% 3.63% 123% 293 15.7% 3.8
Legion Partners Asset Management
4004
Legion Partners Asset Management
California
USD 324 M -USD 108 M -25% 12% 206% 16 31.25% 2.4
Polus Capital Management
4005
Polus Capital Management
United Kingdom
USD 324 M +USD 167 M +106% 11.7% – 5 60% 0.5
Anchorage Capital Group
4006
Anchorage Capital Group
New York
USD 324 M -USD 60.3 M -16% 5.37% 24.9% 9 11.11% 2.6
Portfolio Design Labs
4007
Portfolio Design Labs
California
USD 324 M +USD 26.3 M +9% 5.3% – 112 10.71% 0.4
ECP ControlCo
4008
ECP ControlCo
New Jersey
USD 324 M -USD 38.9 M -11% 8.87% 42.5% 7 0% 2.9
DI
4009
DDFG Inc
California
USD 324 M +USD 8.94 M +3% 1.79% 56.3% 80 10% 1.3
Rockline Wealth Management
4010
Rockline Wealth Management
New York
USD 324 M +USD 37.5 M +13% 9.04% 176% 105 19.05% 0.4
Summit Rock Advisors
4011
Summit Rock Advisors
New York
USD 323 M +USD 11.7 M +4% 6.55% – 10 40% 0.4
Canvas Wealth Advisors
4012
Canvas Wealth Advisors
Kansas
USD 323 M +USD 25.9 M +9% 3.39% 115% 166 21.69% 1.6
Astoria Strategic Wealth
4013
Astoria Strategic Wealth
Texas
USD 323 M +USD 7.55 M +2% 0.87% 42.1% 32 6.25% 3.6
Windsor Capital Management
4014
Windsor Capital Management
Arizona
USD 323 M +USD 685 k +0.2% 0.54% 49.1% 118 11.02% 6.2
Wiser Wealth Management
4015
Wiser Wealth Management
Georgia
USD 323 M +USD 18.2 M +6% 1.53% 53% 37 21.62% 1.9
AMJ Financial Wealth Management
4016
AMJ Financial Wealth Management
Virginia
USD 323 M +USD 23.2 M +8% 5.25% 167% 86 24.42% 1.2
Fernwood Investment Management
4017
Fernwood Investment Management
Massachusetts
USD 322 M -USD 21 M -6% 3.11% 83.4% 717 72.25% 5.2
Glenorchy Capital
4018
Glenorchy Capital
Australia
USD 322 M +USD 38.7 M +14% 4.16% – 73 13.7% 0.5
VeraBank
4019
VeraBank
Texas
USD 322 M +USD 1.1 M +0.3% 1.53% 60.6% 147 4.08% 3.9
Safeguard Investment Advisory Group
4020
Safeguard Investment Advisory Group
California
USD 322 M +USD 27.2 M +9% 3.29% 84.3% 118 18.64% 2.3
Lantz Financial
4021
Lantz Financial
Illinois
USD 322 M +USD 11.2 M +4% 1.6% 74.3% 217 7.37% 3
ValueWorks
4022
ValueWorks
New York
USD 322 M +USD 14 M +5% 3.64% 190% 34 5.88% 5.3
UAG
4023
United Advisor Group
Ohio
USD 322 M +USD 55.7 M +21% 3.28% – 285 35.09% 0.2
VELA Investment Management
4024
VELA Investment Management
Ohio
USD 322 M +USD 26.8 M +9% 0.7% 56.8% 182 21.98% 1.4
Thurston Springer Miller Herd & Titak
4025
Thurston Springer Miller Herd & Titak
Indiana
USD 321 M +USD 72.3 M +29% 3.09% – 1,612 94.42% 0