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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Bedel Financial Consulting
3976
Bedel Financial Consulting
Indiana
USD 132 M +USD 20.4 M +18% 3.52% 104% 708 80.79% 0
Shoker Investment Counsel
3977
Shoker Investment Counsel
Ohio
USD 132 M -USD 6.87 M -5% 2.36% 83.8% 105 3.81% 3.2
Morgens Waterfall Vintiadis & Co
3978
Morgens Waterfall Vintiadis & Co
New York
USD 132 M +USD 4.48 M +4% 11.2% 594% 75 50.67% 0.7
Mainstay Capital Management
3979
Mainstay Capital Management
Michigan
USD 131 M +USD 10.8 M +9% 0.12% 131% 451 33.48% 0.2
F3Logic
3980
F3Logic
Minnesota
USD 131 M – – 1.1% 11.8% 106 – 0
Graybill Wealth Management
3981
Graybill Wealth Management
Illinois
USD 131 M -USD 7.35 M -5% 2.95% – 49 8.16% 3.1
LBS
3982
Lawrence B. Seidman
USD 131 M +USD 373 k +0.3% 1.47% 12.3% 31 12.9% 1.9
WWMSC
3983
Wagner Wealth Management (South Carolina)
South Carolina
USD 131 M -USD 2.55 M -2% 1.41% 36.4% 713 32.12% 0.2
JRWL
3984
Joseph R. Weiss LLC
New York
USD 131 M – – 7.57% – 19 – 0
Bison Wealth
3985
Bison Wealth
Georgia
USD 131 M -USD 4.75 M -3% 1.11% 37.4% 220 13.64% 2
Courage Capital Management
3986
Courage Capital Management
Tennessee
USD 131 M -USD 8.7 M -6% 5.06% 86.5% 31 29.03% 1.3
ValueWorks
3987
ValueWorks
New York
USD 131 M -USD 3.42 M -3% 2.64% 190% 32 25% 2.8
Adalta Capital Management
3988
Adalta Capital Management
New York
USD 131 M -USD 368 k -0.3% 0.48% 80.4% 79 10.13% 0.9
Whitener Capital Management
3989
Whitener Capital Management
North Carolina
USD 131 M +USD 14.4 M +12% 0.56% 113% 514 15.95% 0.2
Parisi Gray Wealth Management
3990
Parisi Gray Wealth Management
New Jersey
USD 131 M -USD 3.46 M -3% 1.04% 137% 687 16.45% 0.2
HA
3991
Havens Advisors
New York
USD 130 M -USD 2.42 M -2% 5.6% 460% 38 71.05% 0.3
1492 Capital Management
3992
1492 Capital Management
Wisconsin
USD 130 M +USD 1.9 M +1% 3.77% 332% 103 21.36% 1.4
Broadleaf Partners
3993
Broadleaf Partners
Ohio
USD 130 M +USD 9.6 M +8% 4.65% 180% 57 14.04% 0.2
Winthrop Partners - WNY
3994
Winthrop Partners - WNY
New York
USD 130 M +USD 7.31 M +6% 3.67% – 439 71.53% 0.1
PS
3995
Portfolio Strategies
New York
USD 130 M -USD 15.3 M -11% 0.88% 120% 274 13.14% 0.2
Corrigan Financial
3996
Corrigan Financial
Rhode Island
USD 130 M +USD 10.6 M +9% 0.36% 9.54% 58 13.79% 1.5
RWG
3997
Regal Wealth Group
California
USD 130 M -USD 11.7 M -8% 0.82% 17% 177 3.39% 1.8
SWMG
3998
Signature Wealth Management Group
Georgia
USD 130 M -USD 6.79 M -5% 3.2% – 415 22.41% 0.2
Hedeker Wealth
3999
Hedeker Wealth
Illinois
USD 129 M +USD 1.02 M +0.8% 0.97% 161% 71 4.23% 1.9
Oak Asset Management
4000
Oak Asset Management
California
USD 129 M -USD 1.89 M -1% 2.07% 91.8% 91 5.49% 0.2