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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWM
3801
Catamount Wealth Management
Connecticut
USD 146 M -USD 62.3 M -30% 13.2% 70.7% 237 36.29% 1.7
Galibier Capital Management
3802
Galibier Capital Management
Ontario, Canada
USD 146 M – – 16.7% 66.8% 30 – 0
Avestar Capital
3803
Avestar Capital
New York
USD 146 M -USD 26.6 M -15% 13% 101% 1,073 19.48% 0.8
Lowe Wealth Advisors
3804
Lowe Wealth Advisors
Maryland
USD 146 M -USD 22.7 M -13% 9.14% 63.3% 324 18.52% 2.7
Augustine Asset Management
3805
Augustine Asset Management
Florida
USD 146 M -USD 34.3 M -19% 12.1% 316% 83 19.28% 2.4
Antara Capital
3806
Antara Capital
New York
USD 146 M – – 3.47% 39.8% 30 – 0
WWM
3807
Windsor Wealth Management
Indiana
USD 146 M -USD 7.82 M -5% 11.5% 37.3% 143 16.08% 0.8
MinichMacGregor Wealth Management
3808
MinichMacGregor Wealth Management
New York
USD 146 M -USD 5.4 M -4% 11.1% 130% 609 89.33% 2
Boltwood Capital Management
3809
Boltwood Capital Management
California
USD 146 M -USD 21.6 M -13% 10.2% 63% 137 15.33% 3.6
O'Brien Wealth Partners
3810
O'Brien Wealth Partners
Massachusetts
USD 146 M -USD 7.85 M -5% 13% 56.7% 226 82.3% 1.6
RP Management
3811
RP Management
New York
USD 146 M – – 15.7% 208% 4 – 0
Chandler Asset Management
3812
Chandler Asset Management
California
USD 146 M USD 0 0% 12.3% 35.6% 19 0% 0.8
Shepherd Kaplan Krochuk
3813
Shepherd Kaplan Krochuk
Massachusetts
USD 146 M -USD 48.5 M -25% 15.6% 38.5% 258 35.27% 2
Intellectus Partners
3814
Intellectus Partners
California
USD 146 M -USD 140 M -49% 14.1% 157% 607 59.14% 1.6
Clearline Capital
3815
Clearline Capital
New York
USD 146 M -USD 23.1 M -14% 27.2% 57.4% 76 56.58% 0.3
Silverleafe Capital Partners
3816
Silverleafe Capital Partners
Tennessee
USD 146 M -USD 18.2 M -11% 14.7% 87.7% 84 42.86% 0.6
First National Bank of Hutchinson
3817
First National Bank of Hutchinson
Kansas
USD 146 M -USD 30.1 M -17% 14.9% 121% 93 20.43% 2.6
Progressive Investment Management
3818
Progressive Investment Management
Oregon
USD 146 M -USD 22 M -13% 14.7% 126% 37 10.81% 3.4
FC Advisory
3819
FC Advisory
Pennsylvania
USD 146 M -USD 14.6 M -9% 8.64% 46.6% 54 18.52% 2.6
Providence Capital Advisors
3820
Providence Capital Advisors
North Carolina
USD 145 M -USD 7.75 M -5% 12.9% 47.4% 280 18.21% 0.8
ValueWorks
3821
ValueWorks
New York
USD 145 M -USD 12.4 M -8% 19.5% 190% 39 30.77% 2.3
KCM
3822
Kempner Capital Management
Texas
USD 145 M -USD 10.6 M -7% 14.7% 60.9% 51 9.8% 3.4
HCIA
3823
Hochman Cole Investment Advisors
Illinois
USD 145 M -USD 15.2 M -9% 12.7% 42.7% 123 26.83% 2
Bernicke Wealth Management
3824
Bernicke Wealth Management
Wisconsin
USD 145 M -USD 5.24 M -3% 5.12% – 48 4.17% 2.3
REDW Wealth
3825
REDW Wealth
New Mexico
USD 145 M -USD 5.56 M -4% 7.37% 54.1% 89 16.85% 1.6