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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
DSN
3601
D. Scott Neal
Kentucky
USD 147 M -USD 8.41 M -5% 2.03% 105% 194 16.49% 1.3
BJCM
3602
Blue Jay Capital Management
California
USD 147 M -USD 56.7 M -28% 11.7% – 30 63.33% 0.3
FPS
3603
Fieldpoint Private Securities
Connecticut
USD 147 M +USD 18 M +14% 3.01% 47.2% 357 63.87% 0.2
HWP
3604
Hefty Wealth Partners
Indiana
USD 146 M +USD 8.95 M +7% 1.58% – 264 14.02% 1.1
WA
3605
WESPAC Advisors
California
USD 146 M +USD 59.6 M +69% 3.04% 112% 144 34.03% 0.7
RGT Wealth Advisors
3606
RGT Wealth Advisors
Texas
USD 146 M -USD 1.18 M -0.8% 2.26% 9.35% 117 35.9% 0.5
FCAG
3607
First Capital Advisors Group
New Jersey
USD 146 M +USD 12.2 M +9% 2.28% – 149 18.79% 0.4
LFG
3608
LifePlan Financial Group
Ohio
USD 146 M +USD 1.94 M +1% 1.98% 20.2% 111 5.41% 2.6
SC
3609
Searle & Co
Connecticut
USD 146 M +USD 3.1 M +2% 2.6% 93.8% 138 13.04% 0.9
MSFP
3610
Mark Sheptoff Financial Planning
Connecticut
USD 146 M +USD 5.36 M +4% 3.98% 92.4% 391 8.18% 2.2
HBWM
3611
Hollow Brook Wealth Management
New York
USD 146 M +USD 17.1 M +13% 3.39% 92.8% 49 22.45% 2.2
Family Management
3612
Family Management
New York
USD 145 M +USD 155 k +0.1% 0.29% 69% 80 25% 1.9
TCCM
3613
Timber Creek Capital Management
Massachusetts
USD 145 M +USD 12.2 M +9% 1.87% 139% 149 10.07% 2.3
Maven Securities
3614
Maven Securities
Jersey
USD 145 M -USD 8.5 M -6% 6.45% 135% 63 76.19% 0.2
IAMOG
3615
Investors Asset Management of Georgia
Georgia
USD 145 M +USD 1.17 M +0.8% 1.99% 113% 147 3.4% 2.1
RFG Advisory
3616
RFG Advisory
Alabama
USD 145 M +USD 12.9 M +10% 1.17% 52.3% 144 14.58% 0.9
TWM
3617
Torch Wealth Management
Ohio
USD 145 M -USD 5.09 M -3% 1.91% 48.8% 99 9.09% 2.4
FA
3618
FC Advisory
Pennsylvania
USD 145 M +USD 3.17 M +2% 2.13% 46.6% 43 13.95% 1.6
BWA
3619
Burt Wealth Advisors
Maryland
USD 145 M +USD 5.91 M +4% 2.9% 57.3% 452 20.35% 1.7
HCIA
3620
Hochman Cole Investment Advisors
Illinois
USD 145 M +USD 6.9 M +5% 2.61% 42.7% 94 12.77% 1.2
DCCA
3621
D.C. Capital Advisors
New York
USD 145 M +USD 1.31 M +0.9% 3.13% 59.9% 26 26.92% 1.5
Knights of Columbus Asset Advisors
3622
Knights of Columbus Asset Advisors
Connecticut
USD 144 M +USD 2.93 M +2% 2.44% 137% 97 15.46% 0.2
Boston Standard Wealth Management
3623
Boston Standard Wealth Management
Massachusetts
USD 144 M +USD 13.4 M +10% 2.19% 47.1% 21 0% 2.2
MCAI
3624
Meritech Capital Associates III
California
USD 144 M +USD 57.2 M +66% 8.62% 135% 4 25% 2.4
NR
3625
Newfound Research
Massachusetts
USD 143 M +USD 15 M +12% 1.93% 54.6% 232 6.03% 0.9