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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
APSP
3601
Asset Planning Services (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 115 M +USD 5.12 M +5% 2.24% 62.1% 302 11.92% 0.8
Nixon Peabody Trust
3602
Nixon Peabody Trust
Massachusetts
USD 115 M +USD 2.74 M +2% 2.66% 85.3% 87 5.75% 0.5
SR
3603
Sloane Robinson
United Kingdom
USD 115 M +USD 32.5 M +39% 28.2% 175% 20 45% 0.6
RFG Advisory
3604
RFG Advisory
Alabama
USD 115 M -USD 13 M -10% 2.55% 52.3% 96 20.83% 0.5
CW
3605
Cabot-Wellington
Massachusetts
USD 115 M -USD 20.7 M -15% 3.73% 65% 23 26.09% 2.5
Boston Standard Wealth Management
3606
Boston Standard Wealth Management
Massachusetts
USD 115 M +USD 5.82 M +5% 2.07% 47.1% 24 0% 1.2
WA
3607
Wilshire Advisors
California
USD 114 M -USD 82.3 M -42% 2.29% 118% 25 44% 0.3
NVIM
3608
New Vernon Investment Management
Illinois
USD 114 M -USD 2.55 M -2% 0.59% 83.1% 51 3.92% 1.5
HW
3609
Hedeker Wealth
Illinois
USD 114 M +USD 7.78 M +7% 1.95% 141% 131 68.7% 0.5
Occidental Asset Management
3610
Occidental Asset Management
California
USD 114 M +USD 31.4 M +38% 2.85% 82.5% 102 31.37% 1.3
LSC
3611
Lesa Sroufe & Co
Washington
USD 114 M +USD 11.6 M +11% 6.69% – 44 9.09% 1.9
CV
3612
Clarus Ventures
Massachusetts
USD 114 M -USD 18.9 M -14% 6.21% 70.3% 6 0% 1.6
PFS
3613
Physicians Financial Services
North Carolina
USD 114 M +USD 3.74 M +3% 3.2% 100% 312 6.41% 0.5
PVMCV
3614
Polaris Venture Management Co VI
Massachusetts
USD 114 M -USD 52.5 M -31% 29.2% – 2 0% 0.3
EPP
3615
ETF Portfolio Partners
Kansas
USD 114 M -USD 2.69 M -2% 1.57% 44.3% 27 18.52% 1.1
HAM
3616
Hillswick Asset Management
Connecticut
USD 114 M +USD 2.46 M +2% 2.57% 40.2% 14 7.14% 1.4
JGIA
3617
Jackson Grant Investment Advisers
Connecticut
USD 113 M +USD 4 M +4% 3.38% 54.3% 171 12.28% 0.4
Mengis Capital Management
3618
Mengis Capital Management
Oregon
USD 113 M +USD 5.18 M +5% 1.85% 104% 109 10.09% 1.3
Dock Street Asset Management
3619
Dock Street Asset Management
Florida
USD 113 M +USD 6.04 M +6% 0.44% 175% 35 11.43% 2
TA
3620
TMD & Associates
Arizona
USD 113 M +USD 12 M +12% 0.83% 20.5% 32 21.88% 0.4
DSN
3621
D. Scott Neal
Kentucky
USD 113 M +USD 6.22 M +6% 2.61% 105% 187 9.09% 0.7
Boxer Capital
3622
Boxer Capital
California
USD 113 M +USD 10.6 M +10% 10.8% 262% 28 39.29% 0.3
PCA
3623
Prospect Capital Advisors
California
USD 113 M +USD 28.3 M +34% 10% 202% 26 26.92% 0.4
Plancorp LLC
3624
Plancorp LLC
Missouri
USD 113 M +USD 29.3 M +35% 9.77% 67.3% 62 61.29% 1.1
ACM
3625
Axel Capital Management
New York
USD 113 M -USD 75.8 M -40% 3.28% 194% 19 10.53% 2.3