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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Rock Point Advisors
3526
Rock Point Advisors
Vermont
USD 215 M +USD 46 M +27% 25.1% 82.8% 82 10.98% 3.4
Apella Capital
3527
Apella Capital
Connecticut
USD 215 M +USD 43.3 M +25% 13.8% 48.6% 116 13.79% 0.2
Syquant Capital SAS
3528
Syquant Capital SAS
France
USD 215 M -USD 193 M -47% 4.96% 160% 34 79.41% 0.1
Peninsula Wealth
3529
Peninsula Wealth
California
USD 215 M +USD 35.8 M +20% 19.8% 30% 48 20.83% 1.4
NME
3530
Notis-McConarty Edward
USD 214 M +USD 33.8 M +19% 20.1% 91.2% 96 10.42% 4.9
American Money Management
3531
American Money Management
California
USD 214 M +USD 35.8 M +20% 19.9% 65% 84 25% 3.4
Arbor Wealth Management (Florida)
3532
Arbor Wealth Management (Florida)
Florida
USD 214 M +USD 56.8 M +36% 15.3% 101% 40 15% 1.5
EnCap Energy Capital Fund IX
3533
EnCap Energy Capital Fund IX
Texas
USD 214 M +USD 88.7 M +71% 77.7% 69.2% 4 0% 2.3
PCR
3534
Potrero Capital Research
California
USD 214 M +USD 72.3 M +51% 52.5% 226% 63 55.56% 0.7
3C
3535
361 Capital
Colorado
USD 213 M -USD 6.7 M -3% 35.3% 118% 403 55.09% 0.5
Westover Capital Advisors
3536
Westover Capital Advisors
Delaware
USD 213 M +USD 28.5 M +15% 21.6% 144% 126 24.6% 2.3
Summit Wealth & Retirement Planning
3537
Summit Wealth & Retirement Planning
California
USD 213 M +USD 26.1 M +14% 16.7% 67.6% 118 11.86% 1.2
Bellecapital
3538
Bellecapital
Switzerland
USD 213 M +USD 56.9 M +36% 19.5% 152% 179 30.73% 1.5
Peak Financial Management
3539
Peak Financial Management
Massachusetts
USD 213 M +USD 17.2 M +9% 15.4% 58.2% 56 10.71% 2.6
Siena Capital Partners
3540
Siena Capital Partners
Illinois
USD 213 M -USD 16.8 M -7% 4.34% 44.2% 121 16.53% 1.4
Concentric Wealth Management
3541
Concentric Wealth Management
California
USD 213 M +USD 32.5 M +18% 16.8% 33.4% 121 9.92% 2.5
Oasis Management Company
3542
Oasis Management Company
Cayman Islands
USD 213 M +USD 94.2 M +79% 28.1% 368% 59 66.1% 0.4
Elevated Capital Advisors
3543
Elevated Capital Advisors
Utah
USD 213 M – – 17.6% 46% 153 – 0.7
Kingstown Capital Management
3544
Kingstown Capital Management
New York
USD 212 M -USD 438 M -67% 28% 38.6% 25 64% 0.8
Anderson Hoagland & Co
3545
Anderson Hoagland & Co
Missouri
USD 212 M +USD 50.4 M +31% 25% 104% 84 20.24% 3.6
SCP
3546
Syntal Capital Partners
Texas
USD 212 M +USD 60.5 M +40% 25% 102% 116 50% 1.5
Confluence Wealth Management
3547
Confluence Wealth Management
Oregon
USD 212 M +USD 32.6 M +18% 18.5% 31.9% 107 8.41% 4
Lawson Kroeker Investment Management
3548
Lawson Kroeker Investment Management
Nebraska
USD 212 M +USD 32.2 M +18% 18.9% 69.7% 62 4.84% 5.5
OCM
3549
Ogborne Capital Management
California
USD 212 M +USD 124 M +142% 70% 251% 18 66.67% 0.5
First Commonwealth Financial Corp
3550
First Commonwealth Financial Corp
Pennsylvania
USD 212 M +USD 45.8 M +28% 18.6% 72.9% 168 19.64% 2.7