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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WAS
3526
Winch Advisory Services
Wisconsin
USD 154 M -USD 5.18 M -3% 5.58% 80.8% 355 21.13% 1.5
OW
3527
Orbis World
British Virgin Islands
USD 154 M -USD 130 M -46% 7.67% – 3 33.33% 1.8
VST
3528
Van Strum & Towne
California
USD 154 M +USD 364 k +0.2% 3.44% 62.2% 78 3.85% 3
RHI
3529
Richmond Hill Investments
New York
USD 154 M -USD 2.37 M -2% 0.48% 55.2% 9 11.11% 2.5
LBC
3530
Lawrence B. Cohen
USD 154 M -USD 2.91 M -2% 4.71% 41.8% 75 8% 3.1
Willow Creek Wealth Management
3531
Willow Creek Wealth Management
California
USD 153 M +USD 4.67 M +3% 0.22% 36.5% 20 5% 2.2
ACI
3532
AB CarVal Investors
Minnesota
USD 153 M -USD 168 M -52% 0.76% 24% 10 50% 0.3
FFC
3533
First Financial Corp
Indiana
USD 153 M -USD 4.46 M -3% 3.11% 95.3% 395 7.85% 3.2
Xponance
3534
Xponance
Pennsylvania
USD 153 M -USD 247 M -62% 5.57% 144% 82 53.66% 0.7
BWA
3535
Burt Wealth Advisors
Maryland
USD 153 M +USD 8.11 M +6% 3.9% 57.3% 455 22.86% 2.1
HCIA
3536
Hochman Cole Investment Advisors
Illinois
USD 153 M +USD 8.14 M +6% 4.34% 42.7% 99 11.11% 1.3
ACM
3537
Altalis Capital Management
New York
USD 152 M +USD 21 M +16% 1.77% 3.82% 16 12.5% 2
TWM
3538
Torch Wealth Management
Ohio
USD 152 M +USD 7.44 M +5% 3.68% 48.8% 98 8.16% 2.5
RWMH
3539
Riverpoint Wealth Management Holdings
Illinois
USD 152 M +USD 10.2 M +7% 4.1% 53.6% 50 6% 0.6
MCM
3540
McMillion Capital Management
North Carolina
USD 152 M +USD 2.73 M +2% 5.06% 59.3% 67 7.46% 2.8
ACM
3541
Axel Capital Management
New York
USD 152 M -USD 52 M -25% 14.1% 194% 21 9.52% 2.4
KCM
3542
Kempner Capital Management
Texas
USD 152 M -USD 55 k -0% 4.35% 60.9% 67 10.45% 2.8
WA
3543
WESPAC Advisors
California
USD 152 M +USD 5.37 M +4% 4.93% 112% 154 24.68% 0.8
HP
3544
Harbourvest Partners
Massachusetts
USD 152 M -USD 80.8 M -35% 0.61% 8.96% 32 62.5% 0.7
DCCA
3545
D.C. Capital Advisors
New York
USD 151 M +USD 6.82 M +5% 14.7% 59.9% 29 37.93% 1.6
HWP
3546
Hefty Wealth Partners
Indiana
USD 151 M +USD 4.86 M +3% 2.98% – 275 20.73% 1.3
StepStone Group
3547
StepStone Group
California
USD 151 M -USD 13.5 M -8% 11.2% 103% 11 45.45% 1.8
SC
3548
Searle & Co
Connecticut
USD 151 M +USD 5.51 M +4% 3.54% 93.8% 135 11.85% 1.1
TCM
3549
Texan Capital Management
Texas
USD 151 M +USD 2.1 M +1% 2.77% 19.3% 105 2.86% 3.1
KC
3550
Kingfisher Capital
North Carolina
USD 151 M +USD 3.27 M +2% 3.54% 58.5% 120 10% 2.1