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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
MAP
3401
Moody Aldrich Partners
Massachusetts
USD 155 M +USD 11.5 M +8% 12.8% 336% 113 38.94% 0.5
La Financiere de L'Echiquier
3402
La Financiere de L'Echiquier
France
USD 155 M +USD 12.4 M +9% 1.72% 27.9% 42 16.67% 0.6
SAM
3403
Solaris Asset Management
New York
USD 155 M -USD 3.72 M -2% 4.94% 74% 512 50.39% 1.4
Orgel Wealth Management
3404
Orgel Wealth Management
Wisconsin
USD 155 M +USD 9.9 M +7% 3.64% 39.6% 26 42.31% 0.5
IWA
3405
Intercontinental Wealth Advisors
Texas
USD 155 M +USD 14.7 M +10% 2.85% 46.7% 145 22.07% 0.8
Dakota Wealth Management
3406
Dakota Wealth Management
Florida
USD 155 M +USD 927 k +0.6% 0.49% 112% 54 5.56% 1.8
PCM
3407
Prime Capital Management
Hong Kong
USD 155 M +USD 47.8 M +45% 19.3% 579% 5 20% 1.4
BM
3408
Bislett Management
California
USD 154 M +USD 3.35 M +2% 0.61% 19.8% 31 22.58% 2.4
WAS
3409
WESPAC Advisors SoCal
California
USD 154 M +USD 6.2 M +4% 3.06% 135% 301 21.93% 0.8
YEPI
3410
Yorktown Energy Partners IX
New York
USD 154 M – – 8.28% 67.3% 1 – 0
LCM
3411
Liberty Capital Management
Michigan
USD 154 M +USD 628 k +0.4% 3.35% – 265 12.08% 1.2
SRSA
3412
S.R. Schill & Associates
Washington
USD 154 M +USD 1.32 M +0.9% 1.66% 42.7% 71 11.27% 1.5
LK
3413
Lumbard & Kellner
New Hampshire
USD 154 M +USD 8.18 M +6% 7.14% 137% 87 18.39% 2
Twin Focus Capital Partners
3414
Twin Focus Capital Partners
Massachusetts
USD 154 M +USD 9.3 M +6% 0.34% 92.5% 99 19.19% 1.8
SRC
3415
Stone Run Capital
New York
USD 154 M -USD 7.03 M -4% 1.54% 77.8% 70 5.71% 2.9
WCWM
3416
Wooster Corthell Wealth Management
Connecticut
USD 153 M +USD 1.92 M +1% 1.29% 39.1% 26 7.69% 2
WCM
3417
Weatherstone Capital Management
Colorado
USD 153 M +USD 30.9 M +25% 1.5% 32% 112 39.29% 1
KFP
3418
Keystone Financial Planning
Ohio
USD 153 M +USD 821 k +0.5% 1.06% 46% 47 8.51% 2.1
Heritage Wealth Advisors
3419
Heritage Wealth Advisors
Virginia
USD 153 M +USD 8.62 M +6% 3.69% 65% 89 12.36% 2
MCC
3420
Malaga Cove Capital
California
USD 153 M +USD 14.2 M +10% 5.13% 88.1% 129 27.91% 0.7
BAM
3421
Brilliance Asset Management
Hong Kong
USD 153 M – – 9.41% 39.2% 6 – 0
AW
3422
Alpha Windward
Massachusetts
USD 153 M +USD 8.88 M +6% 6.11% 33.6% 494 34.21% 1.9
PCC
3423
Park Circle Company
Maryland
USD 153 M +USD 8.44 M +6% 4.55% 70.5% 101 12.87% 1.6
WFWM
3424
Wechter Feldman Wealth Management
New Jersey
USD 153 M – – 2.4% 53.8% 30 – 0
ECML
3425
Eagle Capital Management (Louisiana)
Louisiana
USD 153 M +USD 17.8 M +13% 3.14% 103% 55 36.36% 1.3