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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BRF
3376
B. Riley Financial
California
USD 136 M -USD 2.7 M -2% 1.72% 682% 151 23.84% 0.2
Asset Dedication LLC
3377
Asset Dedication LLC
California
USD 136 M -USD 16.4 M -11% 1.66% 67.8% 792 45.2% 0.2
DAM
3378
Deimos Asset Management
New York
USD 136 M -USD 29.6 M -18% 7.7% – 199 85.93% 0.1
MBA
3379
McQueen Ball & Associates
Pennsylvania
USD 136 M +USD 25.3 M +23% 3.92% 53.6% 110 21.82% 0.2
AIA
3380
AGF Investments America
Ontario, Canada
USD 136 M -USD 1.42 M -1% 2.6% 72.1% 40 20% 1.7
WAS
3381
WESPAC Advisors SoCal
California
USD 136 M -USD 15.8 M -10% 3.73% 135% 343 37.03% 0.2
CW
3382
Cabot-Wellington
Massachusetts
USD 136 M -USD 11.5 M -8% 6.07% 65% 28 25% 2.4
CCM
3383
Crossvault Capital Management
Texas
USD 136 M -USD 5.08 M -4% 0.2% 56.4% 72 11.11% 1.7
WCWM
3384
Wooster Corthell Wealth Management
Connecticut
USD 136 M -USD 3.39 M -2% 0.63% 39.1% 23 39.13% 2.1
JWS
3385
Juncture Wealth Strategies
Arizona
USD 135 M +USD 1.48 M +1% 0.03% 76.5% 80 13.75% 1
Private Ocean
3386
Private Ocean
California
USD 135 M -USD 1.31 M -1% 1.46% 2.82% 182 7.69% 1.8
RHFI
3387
Reilly Herbert Faulkner III
USD 135 M +USD 16.3 M +14% 7.97% 80.6% 44 6.82% 1.9
VWM
3388
Vector Wealth Management
Minnesota
USD 135 M +USD 6.75 M +5% 1.47% 2.13% 82 10.98% 1.9
HKIM
3389
Hayek Kallen Investment Management
Alabama
USD 135 M +USD 4.36 M +3% 3.79% 71.9% 59 6.78% 2.2
TAM
3390
Target Asset Management
Singapore
USD 135 M – – 5.1% – 4 – 0.6
MCM
3391
McMillion Capital Management
North Carolina
USD 135 M +USD 1.26 M +0.9% 0.07% 59.3% 56 1.79% 2.1
ATC
3392
Adirondack Trust Company
New York
USD 135 M +USD 8.4 M +7% 2.83% 96.8% 384 6.77% 2.1
MKC
3393
M. Kraus & Co
Vermont
USD 135 M +USD 1.63 M +1% 3.09% 51.8% 53 7.55% 1.8
CGI
3394
Cougar Global Investments
Ontario, Canada
USD 134 M – – 1.97% 17.4% 13 – 0
BC
3395
Bocage Capital
California
USD 134 M -USD 4.79 M -3% 21.7% 25.3% 23 52.17% 0.9
Aegis Financial
3396
Aegis Financial
Virginia
USD 134 M +USD 8.48 M +7% 26.5% 266% 42 9.52% 2
SIM
3397
Summitview Investment Management
Cayman Islands
USD 134 M -USD 14.5 M -10% 2.56% – 14 42.86% 0.2
SHI
3398
SV Health Investors
Massachusetts
USD 134 M +USD 9.44 M +8% 16.8% 97.4% 6 0% 1
DAC
3399
Dymon Asia Capital
Singapore
USD 134 M +USD 27.9 M +26% 0.79% – 14 57.14% 0.1
Cahill Financial Advisors
3400
Cahill Financial Advisors
Minnesota
USD 133 M +USD 11.1 M +9% 2.59% 55.9% 113 9.73% 1.6