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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Covenant Multifamily Offices
3326
Covenant Multifamily Offices
Texas
USD 163 M +USD 58.2 M +55% 1.84% 38.3% 31 74.19% 0.6
Piershale Financial Group
3327
Piershale Financial Group
Illinois
USD 163 M +USD 31.5 M +24% 2.34% 82% 169 89.35% 1.2
Battery Partners IX
3328
Battery Partners IX
Massachusetts
USD 163 M -USD 48.2 M -23% 11.5% 322% 4 0% 1.4
WA
3329
Winfield Associates
Ohio
USD 163 M +USD 3.92 M +2% 1.77% 77.8% 801 14.98% 1.3
Hefren-Tillotson
3330
Hefren-Tillotson
Pennsylvania
USD 163 M +USD 643 k +0.4% 1.12% 40% 24 0% 2.1
Vontobel Swiss Wealth Advisors
3331
Vontobel Swiss Wealth Advisors
Switzerland
USD 163 M -USD 23.8 M -13% 0.16% 70.1% 80 25% 1.1
Fairfield University
3332
Fairfield University
Connecticut
USD 163 M +USD 23.3 M +17% 1.05% 61.9% 4 0% 0.9
SC
3333
Schulhoff & Co
Ohio
USD 163 M +USD 393 k +0.2% 3.89% 51.8% 112 7.14% 3
Bodenholm Capital
3334
Bodenholm Capital
Sweden
USD 163 M – – 6.38% 86% 6 – 0
Birchview Capital
3335
Birchview Capital
Vermont
USD 163 M -USD 8.83 M -5% 1.87% 327% 44 9.09% 1.4
Monetta Financial Services
3336
Monetta Financial Services
Illinois
USD 162 M +USD 6.35 M +4% 7.13% 275% 81 50.62% 1.1
IMA Advisory Services
3337
IMA Advisory Services
Colorado
USD 162 M -USD 12.6 M -7% 1.35% 74.5% 132 32.58% 1.6
Diversified Portfolios Inc
3338
Diversified Portfolios Inc
Michigan
USD 162 M +USD 2.12 M +1% 2.05% 38.2% 52 21.15% 1.6
Ascribe Capital
3339
Ascribe Capital
New York
USD 162 M – – 92.5% 73.8% 1 – 0
Peoples Financial Services Corp
3340
Peoples Financial Services Corp
Pennsylvania
USD 162 M +USD 1.18 M +0.7% 5.1% 104% 344 15.7% 2.7
Yost Capital Management
3341
Yost Capital Management
Texas
USD 162 M -USD 23.5 M -13% 8.02% 125% 16 50% 0.8
Hamilton Point Investment Advisors
3342
Hamilton Point Investment Advisors
North Carolina
USD 162 M +USD 2.73 M +2% 1.76% 79.3% 75 8% 2.3
Hollow Brook Wealth Management
3343
Hollow Brook Wealth Management
New York
USD 162 M -USD 7.32 M -4% 5.82% 92.8% 56 17.86% 2
WIM
3344
Wilen Investment Management
Florida
USD 162 M +USD 10.9 M +7% 8.68% 79.9% 67 7.46% 2.9
Courage Capital Management
3345
Courage Capital Management
Tennessee
USD 162 M -USD 97.8 M -38% 5.21% 86.5% 20 25% 1.1
Corrado Advisors
3346
Corrado Advisors
New Jersey
USD 161 M +USD 4.57 M +3% 3.49% 64% 121 22.31% 1.5
Garrison Asset Management
3347
Garrison Asset Management
Arkansas
USD 161 M +USD 5.05 M +3% 2.36% 52.1% 104 10.58% 2.5
Lyell Wealth Management
3348
Lyell Wealth Management
California
USD 161 M – – 1.09% 128% 89 – 0
HCM
3349
Horrell Capital Management
Arkansas
USD 161 M +USD 1.93 M +1% 3.74% 55.6% 182 10.99% 2.6
Toews Corporation
3350
Toews Corporation
New Jersey
USD 161 M +USD 50.2 M +45% 0.47% 22% 12 66.67% 0.6