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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
O'Brien Wealth Partners
3326
O'Brien Wealth Partners
Massachusetts
USD 143 M +USD 14.7 M +11% 2.14% 56.7% 31 3.23% 0.5
Cahill Financial Advisors
3327
Cahill Financial Advisors
Minnesota
USD 143 M +USD 9.8 M +7% 2.18% 55.9% 124 13.71% 1.7
FIM
3328
FourPoints Investment Managers
France
USD 143 M -USD 17.3 M -11% 2.83% – 78 8.97% 1.9
MI
3329
Montage Investments
Kansas
USD 143 M +USD 2.91 M +2% 5.46% – 181 23.76% 0.3
NFGCM
3330
Norman Fields Gottscho Capital Management
New York
USD 143 M -USD 7.38 M -5% 1.28% 96.9% 75 12% 1.7
SFPM
3331
Sensible Financial Planning & Management
Massachusetts
USD 143 M +USD 5.81 M +4% 1.88% 24.5% 89 15.73% 1
SevenBridge Financial Group
3332
SevenBridge Financial Group
Pennsylvania
USD 143 M -USD 995 M -87% 3.48% 81.7% 775 89.16% 0
NME
3333
Notis-McConarty Edward
USD 143 M +USD 1.71 M +1% 2.33% 91.2% 100 11% 2.2
BCP
3334
Berkeley Capital Partners
Georgia
USD 142 M +USD 4.18 M +3% 3.95% 62.8% 124 22.58% 0.4
Shah Capital Management
3335
Shah Capital Management
North Carolina
USD 142 M +USD 23.1 M +19% 14.5% 287% 18 33.33% 1.3
WCWM
3336
Wooster Corthell Wealth Management
Connecticut
USD 142 M +USD 6.8 M +5% 1.16% 39.1% 23 26.09% 1.7
AWMG
3337
Alliance Wealth Management Group
New Jersey
USD 142 M +USD 24.3 M +21% 2.68% – 27 18.52% 0.4
WAP
3338
Wealthcare Advisory Partners
Pennsylvania
USD 142 M – – 2% 60.4% 149 – 0
AWW
3339
Alan W. Weber
USD 142 M +USD 22.9 M +19% 16.5% 192% 61 11.48% 1.2
BRA
3340
Bender Robert & Associates
California
USD 142 M -USD 5.99 M -4% 0.11% 116% 51 5.88% 2.7
PKO Investment Management Joint-Stock
3341
PKO Investment Management Joint-Stock
Poland
USD 142 M -USD 8.48 M -6% 13.5% 145% 51 21.57% 1.6
CCM
3342
Crossvault Capital Management
Texas
USD 141 M +USD 5.88 M +4% 5.03% 56.4% 68 4.41% 1.9
PA
3343
Parkside Advisors
California
USD 141 M -USD 1.58 M -1% 1.41% 36.7% 34 20.59% 2.3
LCM
3344
Lucas Capital Management
New Jersey
USD 141 M +USD 4.32 M +3% 11.5% 44.5% 120 11.67% 2.5
MBA
3345
McQueen Ball & Associates
Pennsylvania
USD 141 M +USD 5.05 M +4% 5.74% 53.6% 110 9.09% 0.4
DR
3346
Davis Rea
Ontario, Canada
USD 141 M +USD 3.23 M +2% 1.2% 66.9% 41 4.88% 2.3
ACI
3347
AB CarVal Investors
Minnesota
USD 141 M +USD 132 M +1,488% 0.79% 24% 6 50% 0
ATC
3348
Adirondack Trust Company
New York
USD 140 M +USD 5.7 M +4% 3.18% 96.8% 429 17.95% 2.1
PC
3349
Permit Capital
Pennsylvania
USD 140 M +USD 7.83 M +6% 7.46% 121% 34 8.82% 2.2
JWS
3350
Juncture Wealth Strategies
Arizona
USD 140 M +USD 4.78 M +4% 3.3% 76.5% 80 17.5% 1.1