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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
OLP Capital Management
3301
OLP Capital Management
Hong Kong
USD 567 M -USD 207 M -27% 2.37% 146% 5 20% 1.5
GWI
3302
Grace & White Inc
New York
USD 567 M +USD 20.4 M +4% 6.72% 59.6% 139 1.44% 7.1
FORA Capital
3303
FORA Capital
Florida
USD 566 M -USD 335 M -37% 22.7% 162% 705 67.66% 0.3
Greenspring Advisors
3304
Greenspring Advisors
Maryland
USD 565 M – – 7.06% – 115 – 2.1
Moment Partners
3305
Moment Partners
California
USD 565 M +USD 32.5 M +6% 6.47% – 121 7.44% 0.7
Edge Wealth Management
3306
Edge Wealth Management
New York
USD 565 M +USD 45.4 M +9% 9.68% 75.3% 89 8.99% 5.7
Ironwood Financial
3307
Ironwood Financial
Arizona
USD 564 M +USD 98.1 M +21% 6.9% 54.1% 171 9.94% 5.4
FA
3308
Financial Advisors
Massachusetts
USD 564 M +USD 27.4 M +5% 6.9% 71.5% 82 7.32% 4.7
Act Two Investors
3309
Act Two Investors
California
USD 564 M +USD 74.3 M +15% 8.24% 53% 41 14.63% 3.2
FCP
3310
Fine Capital Partners
New York
USD 563 M -USD 144 M -20% 12.8% 95.5% 1 0% 12.3
Estuary Capital Management
3311
Estuary Capital Management
Minnesota
USD 563 M +USD 50.2 M +10% 5.07% – 19 47.37% 0.7
Coerente Capital Management
3312
Coerente Capital Management
Ontario, Canada
USD 563 M +USD 19.2 M +4% 4.6% 54.7% 39 0% 3.7
JC
3313
Joho Capital
New York
USD 563 M -USD 147 M -21% 3.4% 80.2% 11 36.36% 2.6
Independent Solutions Wealth Management
3314
Independent Solutions Wealth Management
New York
USD 563 M +USD 50.8 M +10% 10.5% 125% 195 17.44% 3.6
Francis Financial
3315
Francis Financial
USD 562 M +USD 127 M +29% 5.34% 56.2% 133 30.83% 1.7
Martin & Co
3316
Martin & Co
Tennessee
USD 562 M +USD 18.5 M +3% 6.46% 67.8% 106 5.66% 9.2
Drucker Wealth 3.0
3317
Drucker Wealth 3.0
New Jersey
USD 562 M +USD 43.9 M +8% 7.17% – 260 16.92% 0.7
Pinpoint Asset Management (Singapore)
3318
Pinpoint Asset Management (Singapore)
USD 561 M -USD 11.2 M -2% 14.3% – 158 60.76% 0.1
Tufton Capital Management
3319
Tufton Capital Management
Maryland
USD 561 M +USD 35.1 M +7% 8.5% 96.1% 121 4.96% 8.4
IIA
3320
IPG Investment Advisors
California
USD 561 M +USD 48.4 M +9% 15% 126% 240 37.92% 2
Schnieders Capital Management
3321
Schnieders Capital Management
California
USD 561 M -USD 9.15 M -2% 10.8% 103% 231 8.23% 5.8
TCP Asset Management
3322
TCP Asset Management
Ohio
USD 561 M +USD 56.2 M +11% 7.12% 65% 114 19.3% 1.6
CNBTD
3323
Citizens National Bank Trust Department
Mississippi
USD 560 M +USD 59 M +12% 10.2% 114% 391 5.88% 3.4
CTAF
3324
Call To Action Foundation
Utah
USD 560 M +USD 38.7 M +7% 7.81% – 1 0% 1.8
LHC
3325
Lodge Hill Capital
New York
USD 560 M +USD 126 M +29% 12.3% 17.9% 23 34.78% 1.2