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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Oakwood Capital Management
3301
Oakwood Capital Management
California
USD 388 M +USD 48.3 M +14% 8.62% 72.7% 62 9.68% 2.7
SG
3302
Swarthmore Group
Pennsylvania
USD 387 M +USD 21.4 M +6% 8.3% 44.2% 50 32% 1.3
3G Capital Partners
3303
3G Capital Partners
New York
USD 387 M +USD 118 M +44% 19% 351% 19 31.58% 0.9
Abundance Wealth Counselors
3304
Abundance Wealth Counselors
Pennsylvania
USD 387 M -USD 15.3 M -4% 5.92% 107% 384 74.74% 1
WCA
3305
Windsor Creek Advisors
Vermont
USD 387 M +USD 6.16 M +2% 6.05% 48.3% 211 39.34% 0.9
ECM
3306
EagleClaw Capital Management
Massachusetts
USD 387 M +USD 38.7 M +11% 8.19% 104% 140 12.14% 4.4
Schneider Downs Wealth Management Advisors
3307
Schneider Downs Wealth Management Advisors
Pennsylvania
USD 386 M -USD 23.1 M -6% 6.68% 61.5% 143 9.79% 1.7
Elk River Wealth Management
3308
Elk River Wealth Management
Colorado
USD 386 M +USD 34.9 M +10% 7.54% 81.8% 127 5.51% 0.5
22CM
3309
20/20 Capital Management
California
USD 386 M +USD 40.7 M +12% 6.26% – 171 12.28% 1.1
One Day In July LLC
3310
One Day In July LLC
Vermont
USD 386 M +USD 46.5 M +14% 5.55% 43.1% 70 12.86% 1.3
Cowen Investment Management
3311
Cowen Investment Management
New York
USD 385 M +USD 127 M +49% 2.15% 1.87% 237 36.29% 0.3
Atalaya Capital Management
3312
Atalaya Capital Management
New York
USD 385 M -USD 94.3 M -20% 0.22% 7.46% 441 61.9% 0.2
ACM
3313
Aquilo Capital Management
California
USD 385 M -USD 169 M -30% 3.38% 6.84% 17 11.76% 1.5
Tetrad Corporation
3314
Tetrad Corporation
Nebraska
USD 385 M +USD 27.1 M +8% 7.63% 45.6% 3 0% 8
Gibson Capital
3315
Gibson Capital
Pennsylvania
USD 385 M +USD 26.7 M +7% 8.3% 67.2% 43 11.63% 4.6
SA
3316
Strategic Advisors
New York
USD 385 M +USD 39.9 M +12% 10% 106% 174 12.64% 3.3
SL
3317
SWF LLC
Nebraska
USD 384 M +USD 30.5 M +9% 8.68% 87.4% 3 0% 2.5
Surevest
3318
Surevest
California
USD 384 M +USD 53 M +16% 7.27% 24.6% 100 9% 1.6
YorkBridge Wealth Partners
3319
YorkBridge Wealth Partners
New York
USD 383 M +USD 44.6 M +13% 9.25% 36.5% 252 7.14% 2.5
Marino Stram & Associates
3320
Marino Stram & Associates
Massachusetts
USD 383 M +USD 127 M +50% 9.25% 72.2% 302 74.83% 0.7
BCM
3321
Bayesian Capital Management
New York
USD 383 M -USD 51.9 M -12% 5.6% 107% 731 76.88% 0.2
Chandler Asset Management
3322
Chandler Asset Management
California
USD 383 M +USD 30.7 M +9% 5.17% 35.6% 20 15% 3
SPC
3323
Stony Point Capital
New York
USD 383 M +USD 71 M +23% 12.7% 208% 42 45.24% 0.6
MTC
3324
Matrix Trust Company
Colorado
USD 382 M +USD 16.2 M +4% 6.09% 51.4% 21 9.52% 1.8
NG
3325
Northstar Group
New York
USD 382 M +USD 27.5 M +8% 6.7% 63.9% 154 6.49% 4