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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PWS
3101
Private Wealth Strategies
Ohio
USD 498 M +USD 36.5 M +8% 1.89% 18.8% 79 20.25% 2.8
Wahed Invest
3102
Wahed Invest
New York
USD 498 M +USD 59.6 M +14% 6.01% 140% 243 8.23% 1.8
Blue Grotto Capital
3103
Blue Grotto Capital
Georgia
USD 498 M +USD 5.04 M +1% 5.38% 300% 28 28.57% 1.1
IAG Wealth Partners
3104
IAG Wealth Partners
Wisconsin
USD 498 M +USD 32 M +7% 0.38% 47.3% 526 20.34% 2.6
Beck Bode LLC
3105
Beck Bode LLC
Massachusetts
USD 498 M +USD 7.96 M +2% 4.89% 155% 133 40.6% 1
EWA
3106
ERTS Wealth Advisors
Michigan
USD 497 M +USD 7.59 M +2% 0.57% 39.3% 91 6.59% 3.7
SOA Wealth Advisors
3107
SOA Wealth Advisors
New York
USD 497 M +USD 14.2 M +3% 5.85% 79.1% 929 10.44% 3
Ellenbecker Investment Group
3108
Ellenbecker Investment Group
Wisconsin
USD 497 M +USD 20.7 M +4% 2.2% 56.3% 119 13.45% 3.3
Advocate Group
3109
Advocate Group
Minnesota
USD 497 M -USD 6.36 M -1% 1.4% 56.3% 128 10.16% 1.7
CRA Financial Services
3110
CRA Financial Services
New Jersey
USD 496 M +USD 35.2 M +8% 4.91% 91.9% 259 10.42% 3.1
Glynn Capital Management
3111
Glynn Capital Management
California
USD 495 M -USD 38.2 M -7% 1.31% 252% 42 11.9% 6.8
Schnieders Capital Management
3112
Schnieders Capital Management
California
USD 495 M +USD 10.1 M +2% 6.29% 103% 213 9.39% 5.6
Montag & Caldwell
3113
Montag & Caldwell
Georgia
USD 495 M -USD 85.3 M -15% 3.62% 91.3% 88 9.09% 3.8
Norden Group
3114
Norden Group
Utah
USD 495 M +USD 2.44 M +0.5% 3.27% 104% 442 16.52% 0.5
Tetrad Corporation
3115
Tetrad Corporation
Nebraska
USD 495 M -USD 21 M -4% 3.99% 45.6% 3 0% 11
Polymer Capital Management (HK)
3116
Polymer Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 494 M +USD 96.5 M +24% 12.4% – 265 67.55% 0.2
Sugarloaf Wealth Management
3117
Sugarloaf Wealth Management
Georgia
USD 494 M +USD 10.8 M +2% 1.79% 10.2% 691 6.37% 3.5
Cyrus J. Lawrence
3118
Cyrus J. Lawrence
New York
USD 494 M +USD 42.7 M +9% 7.37% – 176 17.61% 1.5
Summit Financial Wealth Advisors
3119
Summit Financial Wealth Advisors
Louisiana
USD 494 M -USD 121 k -0% 0.93% 71.4% 143 8.39% 4.3
Chandler Asset Management
3120
Chandler Asset Management
California
USD 493 M +USD 196 k +0% 0.59% 35.6% 24 0% 4.6
Mengis Capital Management
3121
Mengis Capital Management
Oregon
USD 493 M -USD 155 M -24% 1.76% 104% 223 22.42% 5.3
StepStone Group
3122
StepStone Group
California
USD 493 M +USD 21.5 M +5% 15.1% 107% 23 39.13% 2.3
CT
3123
Chicago Trust
Illinois
USD 493 M +USD 9.6 M +2% 3.25% 85.9% 338 19.82% 4
Spirit of America Management Corp
3124
Spirit of America Management Corp
New York
USD 493 M -USD 3.43 M -0.7% 3.39% 113% 319 11.91% 4.8
Farmers Trust Company
3125
Farmers Trust Company
Ohio
USD 493 M -USD 4.07 M -0.8% 1.83% 73.5% 187 9.09% 5.9