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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Wealth Architects
2801
Wealth Architects
California
USD 515 M +USD 4.86 M +1% 0.89% 80.1% 199 12.56% 3.5
Gifford Fong Associates
2802
Gifford Fong Associates
California
USD 515 M +USD 357 k +0.1% 0.3% 180% 136 0.74% 3.1
Montecito Bank & Trust
2803
Montecito Bank & Trust
California
USD 515 M -USD 6.54 M -1% 0.37% – 263 6.84% 3.8
Corbin Capital Partners
2804
Corbin Capital Partners
New York
USD 515 M +USD 31.9 M +7% 0.74% 87.7% 107 30.84% 0.3
Third Security
2805
Third Security
Virginia
USD 515 M -USD 194 M -27% 22.5% 28.2% 11 0% 2.1
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
2806
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Colorado
USD 514 M -USD 897 k -0.2% 0.84% 58.7% 83 12.05% 1.2
Smith Anglin Financial
2807
Smith Anglin Financial
Texas
USD 513 M -USD 6.44 M -1% 1.74% 52.8% 151 15.89% 0.7
VM
2808
VPR Management
Texas
USD 513 M -USD 37.1 M -7% 6.13% 54.5% 28 0% 3
Edge Wealth Management
2809
Edge Wealth Management
New York
USD 513 M +USD 21.4 M +4% 0.11% 75.3% 558 24.91% 2.4
First Fiduciary Investment Counsel
2810
First Fiduciary Investment Counsel
Ohio
USD 513 M -USD 9.7 M -2% 0.3% 60% 67 4.48% 3.4
Noesis Capital Mangement
2811
Noesis Capital Mangement
Florida
USD 512 M +USD 22.8 M +5% 0.77% 139% 136 16.18% 3.4
Absoluto Partners Gestao de Recursos
2812
Absoluto Partners Gestao de Recursos
Brazil
USD 512 M -USD 275 M -35% 1.4% 78.7% 30 26.67% 0.5
Hahn Capital Management
2813
Hahn Capital Management
California
USD 512 M -USD 15.8 M -3% 0.99% 71.7% 34 2.94% 5.7
BlueSky Wealth Advisors
2814
BlueSky Wealth Advisors
North Carolina
USD 511 M +USD 637 k +0.1% 1.02% 45.9% 65 3.08% 2.8
Brasada Capital Management
2815
Brasada Capital Management
Texas
USD 510 M +USD 289 k +0.1% 3.58% 76.5% 162 21.6% 1.7
VDBMI
2816
Van Den Berg Management I
Texas
USD 510 M +USD 2.14 M +0.4% 0.87% 187% 78 8.97% 2
Tectonic Advisors
2817
Tectonic Advisors
Texas
USD 509 M +USD 24.5 M +5% 1.28% 44.9% 238 22.69% 0.6
Quest Capital Management
2818
Quest Capital Management
Texas
USD 509 M +USD 7.16 M +1% 1.6% 87.7% 314 14.01% 1.6
MA Private Wealth
2819
MA Private Wealth
California
USD 509 M +USD 6.14 M +1% 0.62% 57.5% 96 15.63% 1.5
FRG Family Wealth Advisors
2820
FRG Family Wealth Advisors
Washington
USD 509 M -USD 17.7 M -3% 0.67% 76.4% 141 7.09% 4.1
Affinity Wealth Management
2821
Affinity Wealth Management
Delaware
USD 509 M +USD 5.31 M +1% 0.19% 116% 128 31.25% 1.3
P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
2822
P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
Wisconsin
USD 509 M +USD 8.14 M +2% 0.05% 65.9% 176 3.41% 4.1
Charles Schwab Trust
2823
Charles Schwab Trust
Nevada
USD 509 M +USD 519 k +0.1% 1.35% 52.7% 186 8.6% 1.5
True North Advisors
2824
True North Advisors
Texas
USD 508 M +USD 27.9 M +6% 2.19% 82.9% 232 11.21% 1.2
Keebeck Wealth Management
2825
Keebeck Wealth Management
Illinois
USD 507 M -USD 187 M -27% 0.67% 81.3% 253 21.34% 1.3