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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
American Investment Services
2801
American Investment Services
Massachusetts
USD 315 M +USD 718 k +0.2% 1.98% 63.1% 136 8.09% 3
Filament
2802
Filament
Washington
USD 315 M +USD 14.8 M +5% 5.36% 46.9% 38 5.26% 4
NC
2803
Northpointe Capital
Michigan
USD 315 M -USD 3.01 M -0.9% 2.86% 33% 113 46.9% 1.5
Berman Capital Advisors
2804
Berman Capital Advisors
Georgia
USD 314 M +USD 15.6 M +5% 2.8% 48.2% 1,678 17.76% 0.5
Divergent Wealth Advisors
2805
Divergent Wealth Advisors
Utah
USD 314 M +USD 13.4 M +4% 2.03% 14.7% 41 4.88% 1.1
K.J. Harrison & Partners
2806
K.J. Harrison & Partners
Ontario, Canada
USD 314 M +USD 27.4 M +10% 5.46% 140% 181 32.04% 2.1
ARS Wealth Advisors
2807
ARS Wealth Advisors
Florida
USD 314 M +USD 847 k +0.3% 4.63% 62.5% 111 5.41% 3.2
Terril Brothers
2808
Terril Brothers
Missouri
USD 314 M -USD 3.34 M -1% 2.55% 94.4% 63 20.63% 2.5
Forte Capital
2809
Forte Capital
New York
USD 314 M +USD 35.9 M +13% 5.08% 98.3% 100 19% 3.3
Ipswich Investment Management
2810
Ipswich Investment Management
Massachusetts
USD 313 M +USD 7.23 M +2% 3.71% 104% 182 7.14% 2.4
Bright Rock Capital Management
2811
Bright Rock Capital Management
Massachusetts
USD 313 M +USD 14.1 M +5% 5.13% 53.1% 78 7.69% 3.7
ACON Equity Management
2812
ACON Equity Management
District of Columbia
USD 313 M +USD 32.3 M +12% 11.5% 32.1% 1 0% 1.5
DDD Partners
2813
DDD Partners
Washington
USD 313 M +USD 22 M +8% 1.29% 62.1% 52 25% 0.9
Altavista Wealth Management
2814
Altavista Wealth Management
North Carolina
USD 312 M +USD 29.9 M +11% 3.9% 80.6% 162 6.17% 3.4
Syquant Capital SAS
2815
Syquant Capital SAS
France
USD 312 M +USD 53.2 M +21% 9.99% 160% 25 84% 0.1
Kontiki Capital Management (HK)
2816
Kontiki Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 311 M -USD 15.7 M -5% 1.8% 90.6% 5 0% 1
Zevin Asset Management
2817
Zevin Asset Management
Massachusetts
USD 311 M +USD 4.65 M +2% 4.18% 71.7% 96 11.46% 3.4
Callan Capital
2818
Callan Capital
California
USD 311 M +USD 4.23 M +1% 2.35% 20.1% 55 5.45% 3.4
Teewinot Capital Advisers
2819
Teewinot Capital Advisers
New York
USD 311 M +USD 11.5 M +4% 5.76% 149% 50 40% 2.7
Bishop Rock Capital
2820
Bishop Rock Capital
New York
USD 310 M +USD 22 M +8% 6.92% 35.4% 23 4.35% 2.2
WrapManager Inc
2821
WrapManager Inc
California
USD 310 M +USD 6.97 M +2% 2.51% 64.6% 298 14.09% 2
Sunflower Bank Wealth Management
2822
Sunflower Bank Wealth Management
Arizona
USD 310 M -USD 21.9 M -7% 3.11% 33.7% 135 5.93% 3.7
Asset Dedication LLC
2823
Asset Dedication LLC
California
USD 310 M +USD 22.6 M +8% 2.77% 67.8% 667 16.49% 2
MGO One Seven
2824
MGO One Seven
Ohio
USD 310 M +USD 3.04 M +1% 3.89% 90.7% 446 15.02% 1.2
Allen Capital Group
2825
Allen Capital Group
Nebraska
USD 310 M +USD 7.14 M +2% 2.43% 56.9% 128 8.59% 1.2