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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Meristem Family Wealth
2776
Meristem Family Wealth
Minnesota
USD 273 M -USD 18.8 M -6% 13.6% 67.7% 161 32.92% 2.7
Westside Investment Management
2777
Westside Investment Management
California
USD 273 M -USD 39.7 M -13% 18% 114% 854 33.72% 1.4
IQ EQ Fund Management
2778
IQ EQ Fund Management
Ireland
USD 273 M -USD 91.4 M -25% 10.3% 109% 111 11.71% 2.5
PWW
2779
Pettyjohn Wood & White
Virginia
USD 273 M -USD 34.4 M -11% 10% 70.9% 149 7.38% 3.9
Ipswich Investment Management
2780
Ipswich Investment Management
Massachusetts
USD 273 M -USD 23 M -8% 11.8% 104% 449 63.25% 0.8
Fulcrum Equity Management
2781
Fulcrum Equity Management
Texas
USD 273 M – – 0.06% 116% 79 – 0
Csenge Advisory Group
2782
Csenge Advisory Group
Florida
USD 273 M +USD 14.8 M +6% 11.2% 66.3% 1,896 90.24% 0.8
Harvest Capital Management
2783
Harvest Capital Management
New Hampshire
USD 273 M -USD 46 M -14% 12.5% 19.5% 103 9.71% 3.4
Bayview Asset Management
2784
Bayview Asset Management
Florida
USD 272 M – – 18.9% 55.4% 11 – 0
Abundance Wealth Counselors
2785
Abundance Wealth Counselors
Pennsylvania
USD 272 M – – 12.7% 107% 27 – 0
Calton & Associates
2786
Calton & Associates
Florida
USD 272 M -USD 67.9 M -20% 11.3% 73.9% 314 37.26% 0.8
LA
2787
Leonetti & Associates
Illinois
USD 272 M -USD 119 M -30% 12.6% 49.5% 39 23.08% 2.7
TRIM
2788
Thompson Rubinstein Investment Management
Oregon
USD 272 M -USD 54.3 M -17% 13.5% 42.8% 78 3.85% 4.9
Heck Capital Advisors
2789
Heck Capital Advisors
Wisconsin
USD 272 M -USD 31.3 M -10% 10.9% 67% 102 8.82% 1.5
Univest Financial
2790
Univest Financial
Pennsylvania
USD 271 M -USD 56.5 M -17% 13.3% 82.6% 123 21.14% 3.1
HJA
2791
Hugh Johnson Advisors
New York
USD 271 M -USD 90.2 M -25% 11.9% 41.5% 98 18.37% 4
PT
2792
Plimoth Trust
Massachusetts
USD 271 M -USD 37.4 M -12% 10.1% 110% 187 3.74% 1
Telos Capital Management
2793
Telos Capital Management
California
USD 270 M -USD 42.5 M -14% 11% 71.1% 162 12.96% 3.6
Canal Insurance Company
2794
Canal Insurance Company
South Carolina
USD 270 M -USD 51.9 M -16% 11.4% 114% 81 25.93% 3.4
Dixon Hubard Feinour & Brown
2795
Dixon Hubard Feinour & Brown
Virginia
USD 270 M -USD 91.5 M -25% 12% 63.5% 186 15.59% 3.7
Menta Capital
2796
Menta Capital
California
USD 270 M -USD 16.7 M -6% 14% 61.2% 764 58.9% 0.7
Hefren-Tillotson
2797
Hefren-Tillotson
Pennsylvania
USD 270 M +USD 124 M +85% 15.9% 40% 14 21.43% 2.5
Oakview Capital Management
2798
Oakview Capital Management
Texas
USD 270 M -USD 10 M -4% 17.8% 21.2% 15 6.67% 1
Divergent Wealth Advisors
2799
Divergent Wealth Advisors
Utah
USD 270 M -USD 20.2 M -7% 11% 14.7% 147 75.51% 0.7
Probity Advisors
2800
Probity Advisors
Texas
USD 269 M -USD 38.5 M -12% 9.47% 61.7% 166 12.05% 1.9